Солнечный день на площади Аффари за титул Unicredit, который в середине утра поднимается на 3% до 12,332 XNUMX евро, достигая лучшего роста Ftse Mib. Волна покупок на бирже была спровоцирована не квартальной отчетностью, которая будет опубликована завтра утром после сегодняшнего утверждения Советом директоров, а объявлением самый важный проект секьюритизации проблемных кредитов в жилом секторе в Европе.
В заявлении банка говорится, что он «завершил продажу портфеля валовая неработающая ипотека на жилье на сумму 4,1 млрд. (6,1 миллиарда «общих кредитов») в автомобильную компанию Prisma spv посредством операции секьюритизация структурированный Юникредит Банк Аг». Недействующие ипотечные кредиты, в значительной степени поддерживаемые гарантиями недвижимости, распределяются по всей территории Италии.
ПодробноPrisma выпустила три класса ценных бумаг – продолжает Банк – 1,21 млрд старших, 80 млн мезонинных и 30 млн евро младших. Старшие и мезонинные облигации получили рейтинги Baa1 и B3 соответственно агентством Moody's и BBB+ и B- соответственно агентством Scope. Секьюритизация была структурирована в соответствии с требованиями, продиктованными новым законом GAC от 25 марта 2019 года, чтобы иметь возможность запросить государственную гарантию для старшей облигации».
Мало того: Unicredit также продал «95% мезонинных и младших облигаций финансовому учреждению, не входящему в группу», при этом он сохранит «5% в качестве инициатора в качестве чистого экономического интереса, требуемого соответствующим законодательством».
итальянский помещик e doValue были мастера и спецслужбы секьюритизации, в то время как Услуги секьюритизации Спа (из группы Banca Finint) является агентом по мониторингу, агентом по расчетам, представителем держателей облигаций и посредником по резервному обслуживанию.
Unicredit Bank AG и JP Morgan выступили агентами по размещению мезонина и младшего. ЮниКредит Банк АГ также выступает в качестве контрагента по свопам и предоставляет средства ликвидности для Prisma. Наконец, UniCredit уведомил ЕЦБ «о своем намерении получить передача значительного риска до конца декабря 2019 года».
