В четверг, 5 апреля, UBI Banca успешно запустил свой первый выпуск приоритетных непривилегированных облигаций. Это 5-летняя эмиссия с фиксированной процентной ставкой на сумму 500 млн евро в рамках программы Группы EMTN.
Утром были получены заказы от около 130 инвесторов на общую сумму около 1 миллиарда евро.
В окончательном распределении 50% подписки пришлось на итальянских инвесторов, а остальные 50% - на иностранных, с сильным присутствием французских инвесторов (21%), за которыми следуют немецкие и австрийские инвесторы (10%), Великобритания (7%), Испания. (7%), швейцарский (4%) и другие (1%).
Преобладали подписки инвестиционных фондов и частных банкиров (62%), за ними следуют банки (26%), страховые компании и пенсионные фонды (12%).
Приток ордеров в процессе размещения позволил уменьшить первоначально объявленный спред до уровня Mid Swap + 145, что позволило оценить сделку на 140 базисных пунктов выше 5-летней ставки среднего свопа с купоном 1,75% выплачивается за просрочку 12 апреля каждого года. Цена повторного размещения была установлена на уровне 99,877%, а соответствующая доходность к погашению — на уровне 1,776%.
Дата погашения – 12 апреля 2018 года. Дата погашения – 12 апреля 2023 года.
Совместными букраннерами, ответственными за распределение обеспечения, являются: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
