понедельник Уби Банк успешно разместил гарантированные эталонные банковские облигации со сроком погашения 6 и 7 лет. Эмиссия действительна во всех 500 миллионов. Утром за два часа Ubi получила заказы от более 170 инвесторов на сумму, превышающую 2.7 миллиарда долларов.
«Приток ордеров в процессе размещения позволил сильно сузить спред от начального среднего свопа +80 базисных пунктов объявления до конечного Средний своп +70 базисных пунктов – говорится в заметке Ubi. – Операция была оценена в купон в размере 1%, выплачиваемый за просрочку платежа 25 сентября каждого года а цена повторного предложения была установлена на уровне 99.989%, что соответствует доходности к погашению 1,002%. Эта доходность на 122 базисных пункта ниже доходности BTP».
Дата расчетов устанавливается на Февраль 25 2019, а срок придет 25 сентября 2025, с коротким первым купоном.
В конце концов, 25% выпущенных облигаций были подписаны итальянскими инвесторами, а остальные 75% от иностранных инвесторов разделены следующим образом: Германия/Австрия/Швейцария (39%), Франция (10%), Скандинавия (8%), Испания и Португалия (6%), Бенилюкс (5%), Великобритания и Ирландия (2%) и другие. (5%).
Подробно рейтинг подписчиков выглядит следующим образом: банки (41%), инвестиционные фонды (40%), официальные центральные и институциональные банки (13%), страховые компании и пенсионные фонды.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale и Unicredit выступили в качестве совместных букраннеров, а также сам UBI.
Наконец, понедельник доля на фондовом рынке Ubi Banca добился лучших результатов среди всего Ftse Mib, зафиксировав рост на 3,91% до 2,393 евро.
