понедельник Уби Банк выпустил Субординированные облигации 2-го уровня со сроком погашения 10 лет. и возможность погашения через 5 лет после выпуска на базовую сумму в размере 500 миллионов.
La вопрос, полученный от примерно 75 инвесторов, достиг коэффициент покрытия 1,4, что позволяет снизить купон с начальных 6% до финальных 5,875%.
I Страны Заказы поступают из Италии (73%), Великобритании (16%), Франции (7%), Германии и Швейцарии (3%).
Подписка была распространена инвестиционные фонды (81%) банков (12%) страховые и пенсионные фонды (2%).
Дата расчетов по сделке – 4 марта 2019 года.
Цена выпуска облигации равна 100%. Там фиксированный купон 5,875%, что эквивалентно спреду в 5,751% над ставкой свопа того же срока, будет признаваться в качестве просроченной задолженности 4 марта каждого года, начиная с 4 марта 2020 года.
Облигация, предназначенная для институциональных инвесторов, является частью программы EMTN Ubi Banca и будет котироваться на Ирландской фондовой бирже.
I рейтинг ожидаемые рейтинги облигаций: Ba3 от Moody's, BB от S&P, BB+ от Fitch и BBH от DBRS.
Совместными букраннерами выступили Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank и UBI Banca.
