Ubi Banca вчера успешно запустил 5-летний выпуск старших необеспеченных эталонных облигаций с фиксированной процентной ставкой на сумму 750 миллионов евро в рамках программы группы Emtn. В течение утра заказы были получены от около 100 инвесторов на общую сумму более 1,2 миллиарда долларов.
В финальном размещении 27% подписки пришлось на итальянских инвесторов, а остальные 73% — на иностранных, при сильном присутствии французских инвесторов, равном 51%. Преобладали подписки инвестиционных фондов (83%), за ними следуют банки и частные банковские услуги (12%) и другие инвесторы (5%).
Приток заказов позволил постепенно уменьшить в процессе размещения спред, первоначально объявленный до MS + низкие 70 б. в размере 62%, подлежащих уплате за просрочку платежа 5 октября каждого года.
Цена повторного размещения была установлена на уровне 99,474%, а соответствующая доходность к погашению — на уровне 0,858%. Датой расчетов будет 17 октября 2017 года. Срок погашения установлен на 17 октября 2022 года. Совместными букраннерами, ответственными за распределение обеспечения, являются: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Societe Generale и Unicredit.
