Terna успешно завершила размещение своей первой «зеленой» облигации, предназначенной для институциональных инвесторов. На выпуск 5-летних ценных бумаг на общую сумму 750 млн евро поступило заявок на сумму более 4,6 млрд.
Вопреки первоначальным показаниям на 105-110 базисных пунктов выше средней ставки обмена, сделка закрылась со спредом в 80 базисных пунктов, а облигация была оценена в 99,627 при годовой доходности 1,077%.
Таким образом, эффективная стоимость выпуска для Terna равна 1,08% по сравнению с общей средней стоимостью консолидированного долга Плана, равной 1,6%. На зеленую облигацию будет подана заявка на допуск к листингу на Люксембургской фондовой бирже.
По облигациям будет выплачиваться годовой купон в размере 1%, и срок их действия истечет в июле 2023 года. Выпуском занимались Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis и Unicredit.
