Technogym организует IPO на площади Аффари. Производитель оборудования для спорта и отдыха, основанный в 1983 году в Чезене Нерио Алессандри, выбрал Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs в качестве глобального координатора для сопровождения в процессе листинга на Миланской фондовой бирже, запланированного на конец года. Роль советника семьи Алессандри в этом процессе будет играть банкир. Клавдий Костаманья.
Компания будет стремиться к оценка, как минимум в 10 раз превышающая Ebitda, т.е. показатель несколько ниже, чем 700 миллионов. Technogym закрыла 2014 год с увеличением оборота на 13% до 466 миллионов и увеличением показателя Ebitda на 77% до 64,8 миллионов. Чистая финансовая позиция составила 57,2 млн евро, что является улучшением по сравнению с 87 млн евро в 2013 году.
В настоящее время Technogym контролируется 60% принадлежат братьям Нерио и Пьерлуиджи Алессандри и 40% фонду Arle Capital Partners.. Вполне вероятно, что операция осуществится путем IPO, публичного предложения о продаже и обмене. Два фактора подтолкнули к проекту листинга: желание дальнейшего роста на зарубежных рынках за счет доходов от IPO и решение частной инвестиционной компании Arle Capital Partners продать свою долю.
Между тем, все еще на рынке IPO, Болонья аэропорт подала заявку на допуск в Borsa Italiana для листинга обыкновенных акций на MTA, ориентируясь на сегмент Star.
