Banca Popolare di Bari и Cerved сегодня подписали соглашение о развитии долгосрочного промышленного партнерства для управления неработающими кредитами и кредитами, которые вряд ли будут выплачиваться (вместе именуемые «НОК») группы BPB.
Джордж Поуп, главный исполнительный директор Banca Popolare di Bari: «Соглашение, подписанное с Cerved, соответствует стратегическим направлениям текущего промышленного плана, который, в области проблемных кредитов, с одной стороны, предусматривает программу продажи путем секьюритизации с рейтингами GACS, первый на 480 миллионов евро уже завершен в 2016 году, а второй на сумму около 340 миллионов ожидается в этом году. С другой стороны, специализация внутреннего контроля для управления более сложными позициями и суммами, превышающими 1,5 миллиона, и партнерство с первичным оператором в секторе для позиций менее 1,5 миллиона».
Марко Несполо, главный исполнительный директор Cerved, прокомментировал: «Мы рады поддержать Banca Popolare di Bari в этом долгосрочном промышленном партнерстве. Соглашение позволяет нам еще больше укрепить наши рыночные позиции в управлении проблемными кредитами и кредитами, которые вряд ли будут выплачиваться, а также расширить количество субъектов, с которыми у нас есть стратегические партнерские отношения. Оценка платформы BPB по сбору долгов соответствует текущим рыночным мультипликаторам, и вознаграждение будет полностью финансироваться за счет имеющихся денежных средств».
Закрытие, при условии одобрения регулирующими органами и других стандартных условий для подобных сделок, ожидается в четвертом квартале 2017 года путем покупки по цене 18 миллионов евро всего уставного капитала вновь созданной компании, которая станет частью десятилетнее соглашение об управлении неработающими кредитами с BPB. Ожидается, что эта компания первоначально будет управлять просроченными кредитами примерно на 1,1 млрд евро, к которым будет добавлено 75% будущих потоков неработающих кредитов и 55% будущих потоков маловероятных выплат, которые будут генерироваться группой BPB. К этой цене может быть добавлена прибыль в размере до 3 млн в зависимости от достижения экономических результатов, достигнутых в период до 2021 года. Контракт предусматривает переменные рыночные сборы, в основном связанные с фактическими ежегодными сборами по активам, подлежащим взысканию. деятельность.
В структурировании сделки Группе BPB помогают KPMG Advisory в качестве финансового консультанта и юридическая фирма RCC в юридических аспектах.
Черведу помогали Latham & Watkins по юридическим аспектам и Pirola, Pennuto, Zei e Associati по налоговой экспертизе.
