Монтепаски возвращается на международные рынки с новая двухлетняя старшая облигация. Выпуск облигаций вызвал большой интерес на рынке, особенно со стороны международных инвесторов: заказы достигли 2,5 млрд., превысив первоначальную цель в один миллиард в два с половиной раза.
Высокий уровень запросов побудил MPS понизить официальную цену до середины свопа +365 базисных пунктов. Книга заявок была закрыта менее чем через 3 часа после запуска сделки. Облигация, выпущенная в рамках программы среднесрочных еврооблигаций Banca Monte dei Paschi di Siena, предусматривает годовой купон, подлежащий выплате до 7 марта, в размере 4,5%. Минимальный номинал выпуска – 100 тысяч евро, кратный одной тысяче евро.
Ценные бумаги предназначены не для итальянского розничного рынка, а для профессиональных инвесторов и международных финансовых посредников и будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже и на обычном «внебиржевом» рынке. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan и Natixis занимались распределением ценных бумаг в качестве совместных ведущих менеджеров.
После вчерашнего рефинансирования от 10 до 15 миллиардов на выгодном макси-аукционе ЕЦБ, сегодня Монте-деи-Паски торгуется на фондовой бирже, заработав 5% в начале дня.
