Раскуплена первая зеленая облигация Mediobanca. Инвесторы предъявили заявки в 6 раз выше, чем предложение в 500 млн, запрошенное банком, минуя 3 млрд заявок.
Размещение, начатое во вторник утром, включает 7-летнюю привилегированную ценную бумагу. Уровень спроса, сообщает Radiocor, привел к понижению ценового ориентира до спреда в районе 140 базисных пунктов выше мидсвопа по сравнению с первоначальным 165 базисных пунктов. В итоговых данных размещения указано, что по новым облигациям будет выплачиваться купон в размере 1%.
Размещение первой зеленой облигации Mediobanca касается ценной бумаги со сроком погашения в сентябре 2027 года и сможет рассчитывать на ожидаемый рейтинг Baa1 от Moody's, BBB от S&P и BBB- от Fitch. Первоначальные ценовые указания были для спреда в районе 165 базисных пунктов выше средней ставки обмена. Операцией управляют BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander и UniCredit в роли букраннера.
