В июне прошлого года был опубликован специальный доклад № 147 одноименной серии, опубликованный ЕЦБ, посвященный исследованию процесса конвергенции стран Союза в сфере розничных платежей под названием «Конвергенция европейской розничной торговли». платежи» за подписью Э. Мартикайнен, Х. Шмидель и Т. Такало. Цель работы – проанализировать влияние экономического кризиса и проекта SEPA на процесс интеграции платежных инструментов: от наличных денег до дебетовых и кредитных карт, от банковских переводов до прямого дебетования, от чеков до электронных денег.
Его актуальность не вызывает никаких сомнений, учитывая, что он затрагивает весь сегмент розничных банковских услуг и что экономический эффект, ожидаемый от создания единого рынка транзакций, оценивается в один процент европейского ВВП, что соответствует экономии менее 130 миллиардов евро в год. . В Италии предполагаемая экономия с точки зрения более низких затрат на компьютеризированные транзакции по сравнению с наличными составляет порядка 10 миллиардов евро в год. В частности, исследование направлено на ответ на два вопроса, а именно, стал ли европейский рынок розничных платежей более интегрированным в период 1995-2011 годов и если да, то в какой степени, и ускорился ли этот процесс с момента введения евро.
Для измерения степени интеграции, достигнутой в этой области, используются данные о платежах, произведенных с использованием наличных денег и других средств, упомянутых выше, а не размер финансовой инфраструктуры, предназначенной для транзакций, и используются статистические методы, основанные на конвергенции сигма-типа (если страны со временем становятся все более однородными, распределение между методами транзакций приобретает меньшую дисперсию) и бета (страны, которые начинают с более низкого уровня в объемах какого-то типа инструмента, растут быстрее, чем те, которые начинают с более высокого уровня). Наиболее очевидный результат, полученный в результате исследования, заключается в том, что после введения евро дисперсия отдельных платежных инструментов уменьшилась, за исключением наличных денег, для которых этот процесс был намного медленнее, а также чеков и денежной электроники, данные которых оказались нестабильными, хотя и нестабильными. по интуитивно противоположным причинам.
Тем не менее, положительный процесс интеграции карт, прямого дебетования и банковских переводов был подтвержден, несмотря на то, что исследование признает, что изменения в привычках конечных пользователей, хотя и заметны, все еще происходят медленно и что различия между странами остаются значительными. Интересно отметить, что конвергенция стабильно продолжалась даже в годы экономического кризиса и что последствия SEPA еще не полностью материализовались. Поскольку экономическая теория и эмпирические результаты говорят нам, что интеграция способствует конкуренции, эффективности и развитию, у политиков и операторов есть достаточно возможностей для прогнозирования и направления будущих траекторий такого огромного рынка, как рынок платежей.
Какова роль внутреннего рынка в этом сценарии конвергенции? Достаточно ли пребывания в Европе, чтобы окунуться в это новое измерение? На эти вопросы призвана ответить интересная статья Н. Коппари, опубликованная также в июне в журнале Credito Popolare № 1/2013 под названием «Эволюция розничных платежных услуг и SEPA», в которой, помимо вопросов В целях подготовки итальянской системы к обеспечению выполнения обязательств, подписанных с Европой, вводится динамическая оценка проекта SEPA в том смысле, что для полного понимания его преимуществ необходимо учитывать начальное состояние отрасли в отношении платежей. Короче говоря, используя те же данные, обнародованные ЕЦБ, демонстрируется сложность всей операции SEPA, после завершения которой ряд инструментов будет переведен на новые стандарты и другие, нетривиальные объемы. , такие как почтовые бюллетени и банковские квитанции, которые останутся во внутренней сфере, предположительно доверенные дифференцированным технологиям. Вызов запущен, но всё не так очевидно и очевидно.
Несомненно то, что по мере развития этого процесса конкурентное давление между поставщиками рассматриваемых услуг будет возрастать, а политика будет становиться все более агрессивной с точки зрения как цен, так и спектра услуг. Предполагается, что будет открыто сравнение, которое сможет вспомнить, что произошло за последние два десятилетия с услугами мобильной телефонии. Речь идет о новых игроках, которые все еще находятся на начальной стадии, таких как учреждения, занимающиеся платежами и электронными деньгами, а также о крупных распределительных сетях и, в не слишком отдаленном будущем, о прямых производителях, которые с помощью своих собственных электронных денег Коммерческие платформы будут стремиться закрыть каналы продаж, предоставляя доступные способы оплаты, а также средства, направленные на повышение уровня лояльности клиентов.
Свидетельством этого является недавний рост операций на самодействующих цифровых платформах, призванных со временем сократить любые другие формы посреднических отношений без различия между товарами и услугами, которыми обмениваются через Интернет. Недавний случай с немецкой BMW, которая начала предлагать платежи на собственных интернет-платформах за покупку дорогостоящих товаров, таких как автомобили, является символом начавшегося процесса отказа от посредничества. В целом, цель взять под контроль цепочку принятия платежных решений подтолкнет новых игроков к управлению безналичными платежами благодаря уровню взаимодействия с конечными потребителями их продуктов. Усилению этой тенденции будет способствовать растущее значение так называемого имиджа и репутации бренда, которые будут играть важную роль в повышении степени доверия к игрокам, которые являются посредниками в сделках их основного бизнеса.
Второй пример касается увеличения безналичных транзакций, обусловленного растущим использованием новых платежных механизмов и парадигм (платежный счет) и новых технологий (мобильные и мобильные приложения). Банковская система в целом и меньшая по размеру система в частности, сконцентрированная в сфере розничных банковских услуг, должна быть в состоянии реагировать на это сильное конкурентное давление, способное вызвать крупномасштабные явления дезпосредничества в платежных услугах с возможными негативными последствиями для кредитования и финансирования. У него есть возможность вмешиваться как в спектр предлагаемых платежных продуктов, так и в пересмотр бизнес-моделей, проводя конкретную политику по защите своих традиционных сегментов рынка и поиску новых возможностей продаж. Например, в денежных переводах эмигрантов практически отсутствует розничная банковская система, учитывая, что 95% транзакций осуществляются через Money Transfer и Poste Italiane.
Кроме того, существует большой и растущий рынок социальных групп, разорвавших отношения с банками из-за кризиса. Политика финансовой реинклюзии может легко основываться на платежных услугах с низким риском контрагента, прежде чем переходить к предложению более сложных кредитных и финансовых продуктов. Местные банки имеют то преимущество, что непосредственно осведомлены о финансовых затруднениях, возникших в последние годы, и могут компенсировать их путем возобновления основных банковских услуг, использование которых благодаря технологиям обходится с низкими затратами. Другие инициативы могут касаться удовлетворения потребностей в услугах для зон обслуживания, которые выражают однородный спрос, таких как студенты университетов, перевозчики, местные распределительные сети, сети страховых агентств и т. д., что позволяет немедленно создать определенную релевантную массу.
Переходя к вопросу об инструментах, платежный счет и связанные с ним методы обработки (карты, интернет-платформы, мобильная телефония) позволяют нам воспользоваться уже зрелыми средствами, которые включают в себя передовые технологии безопасности, которые становятся все более надежными, в том числе благодаря растущей чувствительности пользователей к более осознанному поведению при использовании. Розничный банк может выпускать со специальными программами предложения этот тип инструмента, применительно к которому не следует забывать, что конечной целью является рост количества автоматизированных транзакций, а не столько бесплатное предложение платежного средства. каким бы инновационным он ни был, если считается, что ему суждено остаться неиспользованным.
Комиссии, связанные с эквайрингом, также должны быть тщательно продуманы, чтобы побудить продавца использовать сеть POS банка. Третий аспект, который следует учитывать, — это интеграция инструментов, о которых мы говорим, в более традиционные процессы, такие как сбор и кредит. Дебетовые карты могут автоматизировать процесс выдачи потребительского кредита и создать возможности для коммерческих отношений с расходными центрами, где используется выданный кредит. Электронные платежи приводят к смещению наиболее повторяющихся банковских операций, включая сбор средств, на платформы интернет-банкинга, увеличивая использование канала, который был введен в течение многих лет, но до сих пор недостаточно используется. Затем платежи можно интегрировать с процессами оцифровки документов на всех этапах обработки информации: от бухгалтерского учета до контрактов и ежедневных встречных операций.
Следуя этому подходу, можно усилить так называемую экономию от масштаба, которая удерживает затраты на низком уровне за счет сосредоточения внимания на формах совместного производства множества услуг, на которые могут быть распределены управленческие затраты. Наконец, тщательная ценовая политика может привлечь новых клиентов, уделяя особое внимание адекватному уровню прозрачности. Короче говоря, рассматриваемая деятельность, рассматриваемая в целом, должна рассматриваться банками больше не как вспомогательные, а как действительно автономные бизнес-линии, на которых можно строить технологические инвестиции, маркетинговые программы и программы обновления организационных процессов. Важный момент также касается каналов коммуникации политики, которую предполагается проводить. Если нельзя отрицать, что на системном уровне торговые ассоциации, Европейская комиссия, ЕЦБ и НЦБ передали цели, инструменты и сроки SEPA с очень подробным описанием правил, которым необходимо следовать, возможно, придется также проявить большую резкость. на данный момент поставщики платежных услуг, в число которых, очевидно, входят банки, представляют свои инвестиционные стратегии и ожидаемые выгоды, указывая конкретный счет в балансе, как это происходит с другими активами.
В более общем плане мы должны рассматривать розничные платежи как настоящую зарождающуюся отрасль, включенную в рыночный контекст, который распространяется на все Европейское сообщество с растущим спросом со стороны потребителей, стимулируемым множеством каналов, доступных для операций, со стороны новых игроков, решивших сломать монополию. Осуществляемые до сих пор банками, за счет инновационного содержания как производственных, так и распределительных процессов, а также системы правил, направленных на законность, прозрачность и снижение затрат. Недавнее предложение о новой Европейской директиве о платежных услугах (PSD2) демонстрирует важность, которую Союз намерен придать модернизации эталонной системы, в том числе с антикризисной функцией, с четкой позицией посредством специального Регламента, касающегося так называемую межбанковскую комиссию, которую придется снизить до 0,2/0,3% от суммы транзакций по дебетовым или кредитным картам, что придаст дополнительный импульс процессу интеграции, работая на все еще высоком уровне комиссий. В своем постепенном утверждении эта новая отрасль призвана стать фактором поддержки экономического восстановления, уменьшая дорогостоящую зависимость от наличных денег.
Есть надежда, что быстрые действия банков смогут помочь тем, кто оказался там в результате не только общеэкономического контекста, но и кредитной политики, не основанной на хорошем управлении, выйти из критического состояния, воспользовавшись перспективы низкого риска со стороны розничных платежей при условии, что мы не забудем уроки, извлеченные из поведения, которое не всегда вызвано завышенными призывами к разумному и осмотрительному управлению.
