Avio будут зарегистрированы на фондовой бирже с плавающий выше 65% после слияния со Space 2. В записке от Space2, итальянской SPA, котирующейся на рынке Miv/Siv в сегменте Borsa Italiana, подробно описывается операция по слиянию между компаниями, в которой Leonardo-Finmeccanica инвестирует в операцию вместе со Space2 и в управление Авио, рост с 14% до 28% компании после объединения бизнеса. Avio получит дополнительные денежные средства в размере прибл. 66 миллионов предназначены для поддержки планов развития. Общие расходы, предусмотренные для Leonardo-Finmeccanica, составляют примерно 43 миллиона долларов. Реализация Объединения бизнеса и последующий листинг Avio ожидаются в течение первого квартала 2017 года и регулируются стандартными условиями для сделок такого типа.
Если говорить о деталях операции, утвержденной советами директоров Leonardo-Finmeccanica, Avio и Space2, то в основном она будет реализована за счет приобретения Space2 и Leonardo 85,68% акционерного капитала Avio и слияния Avio с Space2. Cinven Limited полностью выйдет из капитала Avio. В операции, уточняется в примечании, будет задействовано около 154 миллионов евро активов Space2, что составляет половину ее текущего капитала. Оставшаяся часть капитала, за вычетом выплаты, которую Space2 должна понести для осуществления права на выход, будет переведена во вновь созданную Space3 в результате пропорционального частичного разделения Space2 в пользу Space3. В результате слияния Avio получит новые финансовые ресурсы в размере до 80 миллионов долларов.
«Операция представляет собой еще один шаг в реализации Промышленного плана, направленного на рост и укрепление основного бизнеса аэрокосмической отрасли, обороны и безопасности; за счет развития бизнеса Avio и приобретения большей доли участия Leonardo-Finmeccanica сможет укрепить свои позиции в космическом бизнесе, укрепив свою роль в сегменте ракет-носителей, даже для малых спутников». Так прокомментировал операцию управляющий директор Леонардо Мауро Моретти. В записке напоминается, что Avio — это компания, характеризующаяся высококвалифицированными технологиями и навыками, с возможностями системного проектирования в двигателях для космических пусковых установок и ракет, а также в комплектных пусковых установках (Vega, пусковая установка нового поколения).
«Объединение бизнеса с Avio является источником абсолютного удовлетворения для Space2», — прокомментировал Джанни Мион, президент Space2. «После большого успеха Space с Fila мы с гордостью представляем нашим инвесторам еще одну настоящую итальянскую жемчужину, лидера в секторе, где наши технологии признаны во всем мире за свое превосходство».
Также возможно развитие промышленного сотрудничества с Space Alliance, состоящим из СП Telespazio и Thales Alenia Space. В целях сделки Leonardo-Finmeccanica помогали Bnp Paribas и Mediobanca в качестве финансовых консультантов и студия Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners в качестве юридического консультанта.
