ITALCEMENTI, МИЛАН (И ПАРИЖ) НАГРАЖДАЮТ ЗА СВАДЬБУ
PESENTI ПРОДАЕТ UNICREDIT И MEDIOBANCA. НО НЕ РКС
Свадьба в 2009 году не состоялась. из-за противодействия небольшого ядра держателей облигаций. На этот раз, чтобы избежать неожиданностей, Карло Пезенти изменил свою стратегию: никакого слияния между Italcementi и Ciments Français, как это было предусмотрено схемой пятилетней давности, а денежное предложение миноритарным акционерам парижской дочерней компании транснациональной корпорации из Бергамо, как было предложено Mediobanca, еще раз архитектором выбора группы Italmobiliare.
Брак между двумя компаниями, который должен позволить сэкономить 200 миллионов долларов, включает в себя три этапаа) обязательная конвертация сберегательных акций Italcementi в обыкновенные акции в соответствии с коэффициентом конвертации 0,65 обыкновенных акций для каждой сберегательной акции; б) оплаченное увеличение капитала Italcementi максимум на 450 миллионов, гарантированное гарантийным консорциумом во главе с Mediobanca и Unicredit; c) добровольное предложение, запланированное на июнь, на акции Ciment Francais по цене 78 евро за акцию и направленное на исключение дочерней компании из листинга Парижской фондовой биржи.
Фондовая биржа приветствовала проект: акции Italcementi выросли на 1,93%доля сбережений взрывается +15,09%, для которых предусмотрена обязательная конвертация. Даже в Париже акционеры Ciments Français +12,28% откупоривают шампанское: цена 77,85 все еще ниже цены предложения.
Чтобы профинансировать операцию, сказал сегодня утром Карло Песенти на встрече с операторами, Intalmobiliare, материнская компания группы, готова продать акции UniCredit и Mediobanca на рынке. не связан соглашением о получении дополнительной подушки ликвидности для участия в увеличении капитала Italcementi. «Обязательство Italmobiliare, — пояснил он, — составляет 125 миллионов чистых средств против положительного чистого финансового положения в размере более 170 миллионов евро. Мы воссоздали буфер ликвидности, который постараемся увеличить, возможно, продав часть акций». В частности, добавил он, «у нас есть бесплатные акции UniCredit и Mediobanca, которые мы сможем вывести на рынок, чтобы воссоздать этот буфер».
Напротив, на данный момент компания не будет продавать долю в РКС..
Ma тяжелый, недавно вышел из совета директоров RCS, по крайней мере, для или , он не будет продавать свою оставшуюся долю в издательской группе. «Мы пока не будем продавать», — сказал он. Italmobiliare владеет около 0,2% акций UniCredit и чуть менее 1% акций Mediobanca, освобожденных от соглашения акционеров. Доля в RCS равна 3,82%.
