Segafredo, первый итальянский кофе, ставший публичным, и флагманский бренд группы напитков Massimo Zanetti Beverage Group, дебютирует на площади Пьяцца Аффари в среду, 3 июня, по цене 11,6 евро за акцию, что соответствует начальной капитализации около 400 миллионов евро.
IPO убедило как институциональных инвесторов (спрос в полтора раза превышает предложение), так и розничную публику: спрос примерно в 3 раза превышает предложение.
Ожидается, что в число институциональных андеррайтеров войдут как фонды BlackRock, так и фонды Джорджа Сороса. Итальянские фонды будут представлять около четверти институциональных фондов. Среди новых партнеров также Amundi, Lazard и Natixis.
Розница будет иметь более высокую долю, чем предполагалось изначально, и достигнет четверти всех акций, размещенных на рынке.
Листинг на фондовой бирже представляет собой операцию частично по продаже и частично по подписке на акции с увеличением капитала на 73 миллиона, которые в основном пойдут на погашение долга, предусмотренного в прошлом году для покупки Boncafè.
