Intesa Sanpaolo выпустит субординированные облигации второго уровня на сумму не более 2 миллионов долларов, «предназначенные для квалифицированных инвесторов и состоятельных частных лиц на внутреннем рынке». Об этом банк сообщил в примечании, уточнив, что облигация будет иметь семилетнюю плавающую ставку с погашением одним платежом по истечении срока.
Купон равен ежеквартальному Euribor плюс 190 базисных пунктов, а цена размещения составляет 100%. Дата расчетов – 26 сентября 2017 года, минимальный номинал – 100 тысяч евро.
Облигации будут торговаться на EuroTlx и будут размещены Intesa Sanpaolo Private Banking и Fideuram. Интеза Санпаоло имеет рейтинги Baa1 от Moody's, BBB- от S&P, BBB от Fitch и BBB (высокий) от Dbrs.
