Intesa Sanpaolo запускает выкуп до полутора миллиардов номинальной стоимости субординированных и старших ценных бумаг. Сделка «позволит Intesa Sanpaolo, — говорится в примечании, — оптимизировать состав регулятивного капитала за счет увеличения основного капитала первого уровня за счет прироста капитала, полученного в результате покупки ценных бумаг по цене ниже их номинальной стоимости». . Во второй половине дня акции на Банковской фондовой бирже колебались примерно на уровне паритета.
Институт согласится выкупить субординированные ценные бумаги 1-го и 2-го уровней на максимальную сумму в один миллиард евро номиналом по цене в диапазоне 80-98,5%. Вместо этого будут приняты старшие ценные бумаги на сумму до 500 миллионов и будут выкуплены по цене от 80,5 до 102,25%.
Кроме того, Intesa «дает держателям возможность отказаться от своих вложений в ценные бумаги по более высоким ценам, чем рыночные цены, зафиксированные в период, предшествующий объявлению отзыва».
Крайний срок приглашения - 26 июля в 17:XNUMX.Управляющими дилерами операции являются Banca IMI, Goldman Sachs International, HSBC JP Morgan Securities и Société Générale.
В феврале прошлого года Intesa Sanpaolo завершила обратный выкуп трех субординированных ценных бумаг уровня 1. Подписка достигла номинальной суммы в 1,23 миллиарда евро. Выгода от операции по чистой прибыли за первый квартал составила 180 млн евро, а по основному уровню 1 — на 6 базисных пунктов, на 10,5%.
