Крупные финансовые маневры Generali. Фактически, группа из Триеста продолжает свой путь сокращения долга и устойчивости капитала: последние объявленные операции касаются предложения выкуп наличными трех серий ценных бумаг с датой первого отзыва в 2022 году с целью выкупа до совокупной номинальной суммы ценных бумаг, соответствующей номинальной стоимости новых субординированных ценных бумаг 2-го уровня в «зеленом» формате.
Таким образом, новый выпуск будет представлять вторая зеленая облигация, выпущенная Generali и будет иметь совокупную номинальную сумму, не превышающую 600 миллионов евро. Сделка обратного выкупа направлена на эффективное рефинансирование субординированных ценных бумаг с датами досрочного погашения в период с февраля 2022 г. по декабрь 2022 г. Приоритет будет отдаваться, поясняется в примечании, субординированным ценным бумагам с датой досрочного погашения 12 декабря 2022 г.
Выкуп и новая эмиссия позволят Generali продолжить движение в путь снижения процентной ставки за финансовый долг в связи с аналогичной сделкой, объявленной в сентябре 2019 года (касающейся той же серии ценных бумаг, участвующих в предложении, упомянутом в этом пресс-релизе), в конце которой Лев выкупил общую основную сумму 1 миллиард евро ценные бумаги трех серий и выпустила свою первую зеленую облигацию на общую номинальную сумму 750 миллионов евро.
«Эта операция, — прокомментировал финансовый директор Generali Group Криштиану Бореан, — направлена на достижение более сбалансированного графика погашения долга и сокращение процентных расходов в последующие годы. Выпуск нашей второй «зеленой» облигации представляет собой еще один важный шаг на пути устойчивого развития, начатого Generali Group». Субординированные облигации 2-го уровня со сроком погашения в 2031 году будут выпущены в «зеленом» формате в соответствии с программой «Среднесрочные еврооблигации» и предназначены, при рыночных условиях, для квалифицированных инвесторов. Облигация также будет соответствовать «Концепции зеленых облигаций», определенной Generali в мае 2019 года, которая уже является предметом мнения второй стороны, опубликованного Sustainalytics.
Стремление Generali к устойчивому развитию было признано, среди прочего, недавним включением Generali Group в «2020 самых устойчивых корпораций мира 100 года» корпоративных рыцарей и в европейском индексе устойчивого развития Доу-Джонса после уже известного присутствия в мировом индексе устойчивого развития Доу-Джонса. Generali также присоединилась к Net-Zero Asset Owner Alliance, группе из 18 пенсионных фондов и страховых компаний, созданной по инициативе Организации Объединенных Наций с обязательством декарбонизации своих портфелей.
Для получения подробной информации о новом зеленом выпуске вы можете проконсультироваться сайт группы Generali.
