Общее успешно разместил облигации на 500 миллионов евро, с запросами, превышающими предложенную сумму в 13 раз. В частности, выпущенные облигации второстепенные заголовки в формате маркеров с истечением срока десятилетнийпредназначен для институциональных инвесторов.
Доходность изначально была объявлена на уровне 4,625%, но затем страховая компания получила запросы от около 450 инвесторов на общую сумму более 6,5 млрд.. В результате выход был снижен до конечного уровня 3,875%, самая низкая когда-либо выплачиваемая группой по подчиненному выпуску.
Облигации вызвали большой интерес у инвесторов иностранные инвесторы, что составило около 92% размещенных заказов.
Выпуск, являющийся инструментом регулятивного капитала 2-го уровня, направлен на частичное рефинансирование 750 млн субординированного долга с датой первого отзыва в 2019 году, досрочное погашение, получившее разрешение от IVASS.
Вечером агентство Fitch присвоило рейтинг «BBB» выпуску субординированных облигаций второго уровня на сумму 2 млн долларов, о котором сообщила Generali.
Обновлено в 17:15, вторник, 22 января 2019 г.
