Поделиться

Finmeccanica повторно открывает 7-летние облигации с целью финансирования на 150 миллионов долларов

Итальянский оборонный гигант решил вновь открыть семилетний выпуск, уже размещенный ранее на 700 миллионов евро. Сегодняшняя цель сбора составляет не менее 150 миллионов. Первоначальный ценовой ориентир был указан примерно на 310 базисных пунктов выше среднего свопа.

Finmeccanica повторно открывает 7-летние облигации с целью финансирования на 150 миллионов долларов

Finmeccanica возвращается на рынок выбросов. Оборонный гигант поручил группе банков, в которую входят BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, HSBC и UniCredit, вновь открыть книги облигаций, срок действия которых истекает в январе 2021 года, с целью привлечения как минимум 150 миллионов евро.

По итогам первого этапа эмиссии было размещено облигаций на сумму 700 миллионов долларов. По облигациям выплачивается годовой купон в размере 4,5%, а первоначальная ориентировочная цена была указана примерно на 310 базисных пунктов выше среднего свопа. 

Тем временем в середине утра акции Finmeccanica выросли на фондовом рынке на 1,53%, что сделало их одними из самых ярких акций на итальянской фондовой бирже. 

Обзор