Пятилетние облигации Finmeccanica, выпущенные сегодня утром, собрали заказы на более чем 5 миллиарда долларов. и размер, вероятно, будет 600 миллионов. Один из ведущих менеджеров операции сообщил Reuters, добавив, что доходность может быть скорректирована в сторону понижения по сравнению с предлагаемым в настоящее время уровнем в «области 370 базисных пунктов».
«Будет сделан вызов, чтобы определить окончательные условия, но облигация, вероятно, будет на 600 миллионов против портфеля заказов более 3,5 миллиардов, с доходностью, которая может немного сократиться по сравнению с текущим ориентиром в районе 370 б. из ведущих менеджеров. Операцию возглавляют Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan и UniCredit. Finmeccanica имеет рейтинг «Baa3» от Moody's и «BBB-» от S&P и Fitch.
