Это первая связь в мире, привязанная к пути полная декарбонизация. Он был запущен Enel Finance International, голландской финансовой компанией, контролируемой Enel. В деталях это облигационный заем».Облигации, связанные с устойчивым развитиемзапущен вчера на рынках США и на международном рынке и нацелен на институциональных инвесторов. Общая сумма равна 3,5 миллиарды долларов, около 3,3 млрд евро. Выпуск, подписка на который была превышена более чем в 2,5 раза, состоится через два месяца после размещения еще одной облигации устойчивого развития. от 750 миллионов фунтов стерлингов.
Enel Облигация, связанная с устойчивым развитием: связь, связанная с полной декарбонизацией
«Эта облигация связана с достижением цели Enel в области устойчивого развития, связанной с сокращением прямых выбросов парниковых газов (область охвата 1)», — говорится в сообщении группы, возглавляемой Франческо Стараче.
Впервые для транснациональной энергетической компании выпуск облигаций связан с траекторией полная декарбонизация, при этом 30-летний транш рассматриваемых выбросов связан с целью группы Enel по достижению нулевых прямых выбросов парниковых газов от производства электроэнергии и тепла к 2040 году.
«С этим новым 'Облигация, связанная с устойчивым развитием«Мы продолжаем двигаться к достижению наших целей в области устойчивого финансирования и полностью реализуем концепцию капитализма заинтересованных сторон», — прокомментировал Франческо Стараче. «Эта операция, — продолжил генеральный директор, — первая в своем роде, запущенная многонациональной энергетической группой, также представляет собой транш, связанный с целью группы Enel по достижению нулевых прямых выбросов парниковых газов к 2040 году. Эта операция будет способствовать сокращению стоимость долга, запланированного на период 2022-2024 гг., к реализации нашей стратегии, которая принесет пользу всем нашим заинтересованным сторонам, и к энергетической независимости стран, в которых мы работаем».
Детали выпуска облигаций Sustainability-Linked
Выпуск, гарантированный Enel, получил переподписка более чем в 2,5 раза, общий объем заказов на сумму, равную приблизительно 9,2 миллиарда долларов, и значительное участие Социально Ответственных Инвесторов (SRI).
Новая эмиссия также позволяет еще больше ускорить достижение целей группы, связанных с соотношением между источниками устойчивого финансирования и общим валовым долгом самой Группы, установленным на уровне около 65% в 2024 году и более 70% в 2030 году. выручка от выпуска будет использоваться EFI для финансировать обычные финансовые потребности группы», — говорится в сообщении Enel, подчеркивая, что операция соответствует концепции, обновленной в январе прошлого года.
Эмиссия была разделена на четыре транша:
- первый транш: 750 миллионов долларов США по фиксированной ставке 4,250%, с датой расчетов, установленной на 15 июня 2022 г., и сроком погашения 15 июня 2025 г. Цена выпуска установлена на уровне 99,580%, а эффективная доходность к погашению равна 4,401%;
- второй транш: 750 млн долларов США по фиксированной ставке 4,625%, с датой расчетов 15 июня 2022 г. и сроком погашения 15 июня 2027 г. Цена выпуска фиксирована на уровне 99,788%, а эффективная доходность к погашению — 4,673%;
- третий транш: 1 миллиард долларов США по фиксированной ставке 5%, с датой расчетов 15 июня 2022 г. и сроком погашения 15 июня 2032 г. Цена выпуска установлена на уровне 98,701%, а эффективная доходность при погашении составляет 5,168%;
- четвертый транш: 1 миллиард по фиксированной ставке 5,5%, с датой расчетов, установленной на 15 июня 2022 г., и сроком погашения 15 июня 2052 г. Цена выпуска установлена на уровне 98,784%, а эффективная доходность при погашении равна 5,584%.
Во всех четырех случаях процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения отдельных целей устойчивого развития, которые, если они не будут достигнуты, приведут к увеличению ставки на 25 базисных пунктов, начиная с первого процентного периода после публикации отчет, выпущенный внешним экспертом-верификатором, относительно интенсивности прямых выбросов парниковых газов и методологии измерения выбросов CO2eq применяется группой.
В то же время Enel заключила новые «кросс-валютные свопы, связанные с устойчивым развитием» с группой банков, чтобы хеджировать риск, связанный с обменным курсом доллара США к евро и процентной ставкой.
Выпуску присвоен предварительный рейтинг BBB+ от Standard & Poor's, BBB+ от Fitch и Baa1 от Moody's.
Enel: в плане нулевых выбросов уже к 2040 году
Компания напоминает, что через стратегический план представлен в ноябре прошлого года, Enel перенесла на 10 лет, с 2050 по 2040 год, свою Обязательство «чистый ноль», для всех выбросов, как прямых, так и косвенных. Это обязательство предусматривает постепенное устранение всех прямых и косвенных выбросов, происходящих от производства и продажи электроэнергии конечным потребителям, а также от продажи газа (что предполагает выход из розничного бизнеса по реализации газа к 2040 году), не прибегая к компенсации меры.
Помимо выдвижения цели полного обезуглероживания своего энергетического баланса с 2050 по 2040 год, Enel также подтвердила свою цель к 2030 году по сокращению прямых выбросов CO.2eq на кВтч (Область охвата 1) на 80% по сравнению с 2017 годом, достигнув углеродоемкости, равной или ниже 82 г CO2eq/ КВтч.
