Приватизация Enav начнется в понедельник, 11 июля, и будет осуществлена путем предложения Министерством экономики акций компании итальянским вкладчикам, сотрудникам группы Enav, а также итальянским и международным инвесторам. Это то, что мы читаем в записке, опубликованной Минфином после того, как Консоб дал добро на публикацию проспекта.
«Consob, — говорится в пресс-релизе Комиссии, — утвердила информационную записку и сводную записку, касающиеся публичного предложения о продаже (Opv) акций Enav, направленного на допуск акций компании к торгам на электронном фондовом рынке. (Mta) под управлением Borsa Italiana. Одобрение Consob соответствует положению, которым Borsa Italiana одобрила допуск к листингу на MTA». Подробности операции будут представлены в Милане в день дебюта IPO.
ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение, продолжает записка Минфина, будет касаться 42,5% капитала социальной компании (или 46,6% в случае полного исполнения опциона на гриншу) и будет осуществляться посредством публичного предложения в Италии, предназначенного для широкой публики и сотрудников Enav Group, а также контекстного институционального размещения. 90% предложения будет направлено на учреждения, 10% — на розничную торговлю и сотрудников.
Публичное предложение, предназначенное для широкой публики, и институциональное размещение начнется 11 июля и закончится 21 июля 2016 года, а предложение, зарезервированное для сотрудников группы ENAV, начнется 11 июля и закончится 20 июля 2016 года.
Энав приходит стоимостью от 1,571 до 1,896 млрд., значение, соответствующее одному диапазон цен за акцию от 2,9 до 3,5 евро.
Предложение о публичной продаже является частью глобального предложения акций, которое будет осуществляться Министерством и которое будет касаться доли, не превышающей 49% капитала компании. В частности, глобальное предложение о продаже, целью которого является максимум нет. 230,0 млн обыкновенных акций Компании, что соответствует 42,5% уставного капитала Компании, состоит из:
– публичное предложение не менее 23 миллионов акций, что равно 10% от общего предложения продажиадресовано исключительно широкой публике в Италии и сотрудникам Enav Group, проживающим в Италии;
– одновременное институциональное размещение максимум 207 миллионов акций, что равно 90% от общего предложения продажи, предназначенный для институциональных инвесторов в Италии и за рубежом.
В рамках соглашений, которые будут заключены для глобального предложения о продаже, министерство предоставит координаторам глобального предложения возможность заимствовать еще максимум нет. 22,6 млн акций, что соответствует доле, равной 9,8% от количества Акций, подлежащих глобальному предложению с целью доразмещения в контексте институционального размещения.
Кроме того, предусмотрено, что Министерство предоставляет координаторам глобального предложения, в том числе от имени и по поручению членов консорциума по институциональному размещению, зеленый вариант для покупки по институциональной цене (как определено ниже) максимум еще n. 22,6 млн акций, что составляет 9,8% глобального предложения.
