«Полгодовые данные пяти ведущих итальянских банков ((Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps и Ubi) показывают, что гонка по избавлению от UTP (вряд ли заплатит) — это приключение без возврата». заявил генеральный секретарь First Cisl Риккардо Коломбани, иллюстрируя результаты исследования финансовой отчетности крупнейших итальянских кредитных учреждений.
Распределительная сеть рассмотренных банков разрушается: за год с 30 июня 2018 г. по 30 июня 2019 г. было потеряно 9.849 3,8 рабочих мест (-1306%) и 3,8 426.000 отделений (-3,2%). Сильный рост банковского продукта на одного работника (XNUMX XNUMX евро, +XNUMX%) свидетельствует о чрезвычайно высокой производительности труда, но также подчеркивает, что мы близки к точке невозврата: громкие имена в этом секторе рискуют потерять свои территориальные корни. Очень серьезный ущерб нанесен стране, которая таким образом лишается помощи семьям и малым и средним предприятиям, которые являются движущей силой ее экономики.
Поразительное увеличение совокупного чистого результата (хорошие 1,16 миллиарда евро, +22,4%) связано с экстраординарными корпоративными сделками, которые привели к значительному приросту капитала, но устранили повторяющиеся источники дохода. При очень низком уровне процентных ставок и очень высоком потоке комиссий за услуги важно гарантировать баланс доходов за счет прибыльного управления кредитным портфелем. Поэтому абсурдно терять деньги на сумасшедших продажах УТП (вероятные дефолты). Кастанья, генеральный директор Banco Bpm, прав, когда утверждает, что «лучшая стратегия — рассматривать их внутренне, на органическом уровне».
«Если стратегия банков будет окончательно изменена, — говорит Коломбани, — мы сможем зафиксировать повсеместное возвращение к статусу выполнения вероятных дефолтов на системном уровне с немедленным и значительным положительным эффектом на отчеты о прибылях и убытках. В то же время производственная ткань нашей страны будет защищена: короче говоря, беспроигрышная ситуация исключительной важности». С другой стороны, добавляет лидер банков CISL, «улучшение коэффициента неработающих кредитов (нетто) — с 5,3% в июне 2018 года до 4,2% в июне 2019 года — и очень низкий уровень новых потоков неработающих кредитов по состоянию на 30 июня 2019 г. (уровень обесценения: Banco Bpm 0,9%, Intesa Sanpaolo 1%, Ubi 1%, Unicredit 1,2%, Mps 1,3%), однако явное улучшение по сравнению с показателями, относящимися к той же дате предыдущего года, показывают растущие экономические перспективы для банков. Тем более, — заключает Коломбани, — безумство продажи УТП любой ценой должно быть остановлено».
Большая пятерка (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, MPs и Ubi)
Сравнение данных агрегаты I семестр 2019 – I семестр 2018
Реклассификационное исследовательское бюро First Cisl
| данные в миллионах евро | 1 сем 19 | 1 сем 18 | вар | вар% |
| ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ | 11.368 | 11.806 | -438 | -3,7% |
| ЧИСТАЯ КОМИССИЯ | 9.405 | 9.849 | -444 | -4,5% |
| ОСНОВНАЯ МАРЖА | 20.773 | 21.655 | -882 | -4,1% |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 3.037 | 3.294 | -257 | -7,8% |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД | 23.810 | 24.950 | -1.140 | -4,6% |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ | -13.095 | -13.579 | 484 | -3,6% |
| из них РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ | -8.170 | -8.447 | 277 | -3,3% |
| РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛЕНИЯ | 10.715 | 11.371 | -656 | -5,8% |
| ЧИСТЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПО КРЕДИТУ | -3.093 | -3.378 | 285 | -8,4% |
| ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 7.622 | 7.994 | -372 | -4,7% |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 6.324 | 5.165 | 1.159 | 22,4% |
| МАРГ. ОСНОВНОЙ/ПРОВ. ОПЕРАТИВНЫЙ | 87,2% | 86,8% | ||
| NET COMM./MARG. НАЧАЛЬНЫЙ | 45,3% | 45,5% | ||
| СТОИМОСТЬ/ДОХОД | 55,0% | 54,4% | ||
| РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ/ПРОВ. ОПЕР. | 34,3% | 33,9% | ||
| МАРГ. ОСНОВНЫЕ/ЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ | 254,3% | 256,4% | ||
| ЧИСТЫЕ КОММУНИКАЦИИ / РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ | 115,1% | 116,6% | ||
| КОРРЕКТИРОВАНИЕ ЧИСТЫЕ КРЕДИТЫ / ОПЕРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 13,0% | 13,5% | ||
| Personale | 249.500 | 259.349 | -9.849 | -3,8% |
| СЧЕТЧИКИ | 14.396 | 15.702 | -1.306 | -8,3% |
| данные в евро | ||||
| ЧИСТАЯ КОМИССИЯ X СОТРУДНИК | 37.695 | 37.974 | -279 | -0,7% |
| ОСНОВНАЯ МАРЖА X СОТРУДНИК | 83.259 | 83.496 | -237 | -0,3% |
| ЧИСТЫЕ КОМИССИИ X ФИЛИАЛ | 653.306 | 627.213 | 26.093 | 4,2% |
| ОСНОВНАЯ МАРЖА X ФИЛИАЛ | 1.442.970 | 1.379.092 | 63.878 | 4,6% |
| данные в миллионах евро | 19 июня | 18 июня | вар | вар% |
| кредиты клиентам | 1.142.209 | 1.143.730 | -1.521 | -0,1% |
| прямой сбор | 1.130.450 | 1.125.354 | 5.096 | 0,5% |
| непрямой сбор | 1.168.023 | 1.197.022 | -29.002 | -2,4% |
| банковский продукт | 3.440.681 | 3.466.106 | -25.427 | -0,7% |
| чистые обесцененные кредиты | 48.225 | 60.328 | -12.103 | -20,1% |
| банковский продукт/сотрудники | 13,790 | 13,365 | 0,426 | 3,2% |
| Доля неработающих кредитов (нетто) | 4,2% | 5,3% | ||
Коэффициенты ухудшения кредита (годовой поток новых проблемных кредитов по сравнению с работающими кредитами)
| 19 июня | 18 июня | |
| ЮНИКРЕДИТ (1) | 1,2% | 1,4% |
| ПОНИМАНИЕ (2) | 1,0% | 1,3% |
| БПМ БАНК (3) | 0,9% | 1,0% |
| МПС (1) | 1,3% | 1,6% |
| УБИ (1) | 1,0% | 1,7% |
Внимание о методах обработки и оценки
Используемые данные, относящиеся к первому полугодию 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года, относятся к тому, что было опубликовано в пресс-релизах и из форм представления результатов за полугодие, доступных на сайтах этих банковских групп.
- Показанная нами в таблицах первичная маржа включает в себя процентную маржу и чистые комиссионные, т.е. совокупность различных доходов, связанных с оказанием услуг клиентам, и поэтому это процессы, в которых участие персонала максимально.
- Прочая выручка: включает прочие статьи выручки, включенные в состав операционных доходов в соответствии с опубликованными таблицами реклассифицированных отчетов о прибылях и убытках. В первой половине 2018 года мы выделили из Banco BPM 113,6 млн в качестве единовременного дохода, полученного в результате передачи Anima SGR делегированных полномочий по управлению страховыми активами.
- Стоимость/доход: операционные расходы/операционный доход. Для унификации данных по операционным расходам были внесены следующие поправки: - Системные сборы БОД (вклады ФСР) были отделены от операционных расходов, как это поясняется в пресс-релизе (стр. 4 прочие административные расходы). плата за ДТА, указанная в определенной статье реклассифицированного отчета о прибылях и убытках.
- Операционный результат = Операционный доход – Операционные расходы
- Чистый операционный результат = операционный результат за вычетом корректировок чистой стоимости кредитов.
- Банковский продукт: сумма объемов чистых кредитов клиентам, прямых депозитов и косвенных депозитов. Для Unicredit предполагается, что непрямое финансирование представляет собой сумму значений «управляемое финансирование — AuM» и «управляемое финансирование — AuC», показанных на странице 9 пресс-релиза от 7 августа. Снова со ссылкой на Unicredit по непрямым депозитам в июне 2018 г. нам пришлось сослаться на то, что было опубликовано в пресс-релизе от 7 августа 2018 г., который, однако, также включал объемы, относящиеся к дочерней компании Fineco, которая больше не является частью группы Unicredit. отчет за полугодие 2019 г. (стр. .23 Пресс-релиз от 7). Для оценки доли косвенных депозитов, относящихся к этой компании, которая должна быть отделена от общих данных группы, использовалось то же соотношение, что и между депозитами Fineco, которое можно увидеть в консолидированном полугодовом финансовом отчете по состоянию на 8. и общие депозиты группы Юникредит.
- Работники: была сделана ссылка на точную цифру на 30/6; для UniCredit, который публикует цифру эквивалент полной занятости точные данные были получены на основе коэффициента соответствия между численностью работников на 31/12 и количеством единиц ЭПЗ на 31/12, взятых из консолидированной финансовой отчетности за 2018 и 2017 гг. (соответственно за полугодие за июнь 2019 г.). годовой и полугодовой отчеты за июнь 2018 г.).
- Коэффициент чистых неработающих кредитов: данные рассчитываются как соотношение между чистыми обесцененными кредитами и чистыми кредитами по сравнению с клиентура
- Годовая норма обесценения – Скорость по умолчанию: для Unicredit, MPS и UBI мы представили данные, опубликованные в презентационных листах. Для Intesa этот показатель рассчитывается как отношение между валовым потоком изменений от действующих к неработающим кредитам и разницей между кредитами клиентам и чистыми неработающими кредитами в качестве знаменателя. Для Banco BPM данные, доступные в презентации, относятся к чистому потоку изменений от работающих кредитов к неработающим кредитам (он интерпретируется за вычетом возвратов по действующим кредитам от неработающих). Таким образом, конкретная таблица имеет ориентировочное значение текущей тенденции, учитывая неоднородность данных, относящихся к различным группам.
