Сегодня Banca Popolare di Bari и его дочерняя компания Cassa di Risparmio di Orvieto успешно разместили среди международных инвесторов старшие облигации на сумму 597,2 млн евро, выпущенные в рамках операции секьюритизации жилищной ипотеки под названием «2017 Popolare Bari RMBS». Интерес был очень высок, заказы поступили от 23 инвесторов из 8 европейских стран. Членство происходило в основном от банков и управляющих активами, принадлежащих Европейскому сообществу (Италия 26%, Великобритания 24%, Франция 19%, Германия 11%, Бенилюкс 10%, Испания 8%, другие страны Европейского сообщества 2%).
Положительный результат размещения расценивается Группой Banca Popolare di Bari как большой признак доверия, прежде всего потому, что он был получен в рыночных условиях, характеризующихся сохранением элементов неопределенности.
Сделка еще больше укрепит позицию ликвидности Группы, дополнительно поддержав экономический рост Банка и диверсификацию источников финансирования. Эта сделка представляет собой первую старшую эмиссию на рынке для группы Banca Popolare di Bari и, в любом случае, следует за выпуском и размещением мезонинных и младших ценных бумаг в рамках сделки секьюритизации проблемных кредитов, завершенной в конце 2016 года, первой в Италия получит государственную гарантию под названием GACS.
«Эта эмиссия, — заявил Марко Якобини, председатель Banca Popolare di Bari, — представляет собой большой успех для всей Группы: первое размещение на рынке старшего размещения вызвало большой отклик со стороны европейских частных инвесторов, что свидетельствует о доверии финансового сообщества, как Итальянский и зарубежный, полагается на нашу группу. Дальнейшее укрепление позиции ликвидности и диверсификация источников финансирования являются одним из столпов нашего бизнес-плана».
JP Morgan помогал Banca Popolare di Bari и Cassa di Risparmio di Orvieto в качестве банка размещения и организатора основной сделки по секьюритизации жилищной ипотеки.
Данные о выпуске облигаций
- Объем: 597,2 млн евро (полностью размещен);
- Средняя ожидаемая продолжительность: 4,3 года;
- Спред по 3-месячному Euribor: 0,6%;
- Рейтинг: Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
