fibercop a finalizat prețul unei oferte de obligațiuni pentru o total de 2,8 miliarde de euro, împărțit în trei tranșe: 1,2 miliarde de euro cu o rată fixă de 4,75% și cu expirare în 2030; 900 de milioane de euro cu o rată fixă de 5,13% și cu expirare în 2032; și 700 de milioane de euro la o rată variabilă, corelată cu Euriborul la 3 luni plus 3% (cu un plafon de 0%), cu expirare în 2031.
FiberCop își dublează oferta de obligațiuni, încheindu-se pe 27 iunie
Suma ofertei – explică o notă – a fost dublat față de previziunea inițială de 1,4 miliarde de euro, datorită unei cerere puternică de către investitori. Cuponul mediu ponderat al ofertei este mai mic decât costul mediu ponderat al datoriei actuale a FiberCop. închidere plasamentului este așteptat pentru la 27 iunie 2025, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere. Se așteaptă ca obligațiunile să fie listată pe Lista Oficială a Bursei de Valori din Luxemburg și tranzacționate pe piață MTF-ul Euro.
I încasări rezultate din ofertă vor fi folosite pentru lichiditatea financiară necesare pentru activitățile comerciale, inclusiv investiții, posibil refinanțare a datoriilor existente și acoperirea comisioanelor și cheltuielilor aferente tranzacției.
Comentarii
„Suntem încântați de sprijinul puternic demonstrat de piață în recunoașterea puterii afacerii noastre și a misiunii noastre”, a declarat André Rogowski, directorul financiar al FiberCop -. Capitalul atras va sprijini executarea programului nostru de digitalizare a Italiei la timp, prin acces la bandă largă de mare capacitate. În plus, calitatea bonității noastre a fost recunoscută și de toate cele trei agenții de rating, care și-au confirmat ratingurile săptămâna trecută, având în vedere accelerarea programului de investiții al FiberCop”.
