Ziua de glorie în Piazza Affari pentru titlu Diasorin, care - după ce s-a chinuit să stabilească prețul - câștigă 9% la miezul dimineții, la 152,20 euro, înregistrând cea mai bună creștere a Ftse Mib prin postare.
Declanșarea exploziei de cumpărare a acțiunilor companiei de diagnosticare a fost anunțul de duminică seara privindachiziționarea americanului Luminex pentru 1,2 miliarde de dolari în numerar.
Prin această tranzacție, Diasorin va avea acces la un portofoliu și tehnologie de diagnosticare moleculară de multiplexare, consolidându-și oferta actuală și extinzându-și prezența în Statele Unite.
Achiziția va da naștere un grup cu o cifră de afaceri de 1,25 miliarde de euro, un ebitda ajustat de 472 milioane și o poziție financiară netă pozitivă de 335 milioane (net de finanțarea tranzacției).
Luminex, cu peste 900 de clienți activi, este lider de piață în multiplexarea diagnosticului molecular, sectorul cu cea mai rapidă creștere de pe piața de diagnosticare moleculară.
Se așteaptă finalizarea achiziției de către Diasorin până în al treilea trimestru al anului 2021 și este supus aprobării adunării acționarilor Luminex și a altor condiții, inclusiv a autorizațiilor cerute de legea antitrust și de Comitetul pentru Investiții Străine din SUA.
Operațiunea – explică nota companiei – va fi finanțată prin un amestec de numerar și datorii. În special, DiaSorin a semnat un Senior Facilities Agreement cu un sindicat de bănci (care include BNP Paribas, Citi, Mediobanca și UniCredit) care prevede un împrumut pe termen de 1,1 miliarde USD cu scadență în 2026 și un împrumut punte de 500 milioane USD cu expiră în termen de 12 luni, cu opțiunea de prelungire (exercisabilă la discreția DiaSorin) pentru încă 12 luni.
Câștigurile pe acțiune din Diasorin este de așteptat să crească imediat după închiderea tranzacției. Tranzacția este de așteptat să genereze sinergii de costuri de aproximativ 55 milioane USD în termen de trei ani.
Achiziția Luminex va crea „valoare pentru acționarii noștri și prezintă o oportunitate extraordinară pentru creșterea noastră viitoare, poziționând Diasorin și Luminex ca o combinație unică de specialiști în diagnosticare”, a comentat el. Charles Rose, CEO Diasorin.
