SNAM ha 正常に配置されました その 最初の債券発行 米ドル建てで総額2億（約1,8億ユーロ）を調達し、 マルチトランシェ配置 フォーマットで サステナビリティ関連。 それは 世界初の手術 このタイプの ネットゼロ目標までの負債コスト スコープ1、2、3に関連する温室効果ガス（GHG）排出量について。
質問は 提示額の5倍総額10億ドルに達した。 強い関心 国際機関投資家による。このオファーは、世界各地の 50 社を超える取引先との XNUMX 日間のマーケティング活動の後に実施され、その肯定的なフィードバックにより競争力のある価格設定条件が裏付けられました。
操作の詳細
L '放射144A / Reg Sフォーマットを通じて米国市場向けに設計された、 3つのトランシェに分かれている:
- 750年間で5億XNUMX万ドルクーポン5,000%、実効利回り5,113%
- 750年間で10億XNUMX万、クーポン5,750%、実効利回り5,777%。
- 500年間で30億XNUMX万、クーポンは6,500%、実効利回りは6,522%です。
Il 加重平均レートユーロベースでは約4％となります。
共同ブックランナーには、バークレイズ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、シティグループ、HSBC、ソシエテ・ジェネラルなど、世界金融界の大手企業が含まれています。
資金調達の多様化に向けた戦略的ステップ
これとともに 資本市場デビュー 使用し、 スナムは財務多様化戦略を強化。現在までに、当グループの中長期資金調達手段の 10% 以上が外貨建てとなっています。この問題は、 持続可能な債務の割合を増やすこれは、約束された資金総額の 86% に上昇し、90 年に設定された 2029% の目標に近づきます。
この作戦は、 持続可能な金融フレームワークが2025年XNUMX月までに更新されましたこれには、2050 年までの温室効果ガス排出削減目標が含まれており、その中には以下が含まれます。
- スコープ1および225年までに-2027%、50年までに-2035%、90年までに-2050%。
- スコープ335年までに-2032%、90年までに-2050%。
この計画には、 気候中立の達成 2050年までにすべてのスコープにおいて、最大10％をオフセットでカバーします。
"それから最初の債券発行 米ドル建てでの資金調達は、資金調達源の多様化、持続可能な金融の加速、そして国際的な投資家基盤の拡大という戦略において重要な節目となる」とスナムのCEOは宣言した。 アゴスティーノ・スコルナジェンキ。 「スナムが国内および欧州全域のインフラ事業者としての地位を強化する中で、グローバル市場でのプレゼンスを強化することは、当社の長期的な成長目標を支えるために不可欠です。高い金利 米国の債券投資家からの投資に加え、当社の株主基盤の大部分を占める米国株主からも、 強い自信 Snamの持続可能性戦略、財務の健全性、長期的な産業ビジョンに向けた取り組みです。
発表後、スナッグ株は下落
作戦の成功と高い需要にもかかわらず、株式市場の反応は鈍かった。 Snamの株価はわずかに下落（-0,38%）し、5,204ユーロとなった。
