インターコス、 ブリアンツァを拠点とするサードパーティのメイクアップのリーダーであり、 2 月 XNUMX 日に主要な証券取引所リストに掲載されます。. ダリオ・フェラーリが所有する同社は、主要な国際的な化粧品ブランドをクライアントに持ち、取引への参入を目的とした機関投資家の配置を成功裏に完了しました。 同社は、「この公募は、主要な機関投資家から強い関心を集めており、地理的に多様であり、需要が公募価格を繰り返し上回っている」と述べた。
オファー価格は12,50株あたりXNUMXユーロに設定されました、したがって、以前に伝えられた範囲の下部にあります（12〜14,5ユーロ）。 オファー価格に基づくと、取引の総額 (オーバー アロットメント オプションを含む) は約 350 億 XNUMX 万ユーロであり、 取引開始日の会社の資本金は1,19億XNUMX万ユーロに相当し、 これには、約 44 万ユーロの増資が含まれます。
25,4 万株が割り当てられ、そのうち 3,5 万株は増資により新たに発行された普通株であり、約 21,9 万株の既存の普通株は L Catterton が管理する CP7 Beauty LuxCo (約 13,9 万株) によって The Innovation Trust (約Dafe 5,9 (約 3000 千) と Dafe 216,7 (約 4000 万)、Dario Ferrari が管理する 1,8 つの会社、および、マネージングディレクターのレナート・セメラリ (92.250 株)。
自由浮動株は、オーバー アロットメント オプションの行使の可能性を考慮しない場合、株式資本の約 26,5% に相当します。 オプションが完全に行使された場合、浮動株は会社の株式資本の約 29,2% になります。 Dafe 4000 と Dafe 5000 は、所有するすべての株式の議決権の増加を要求し、取得しました。 創設者のダリオ・フェラーリが管理する 39 つの持ち株会社は、株主総会での議決権が 40,7% に相当する、総株式資本の 57,9% に相当する合計約 XNUMX 万株を保有します。
オファリングの一環として、BNP パリバ、モルガン・スタンレー、UBS、およびジェフリーズが共同グローバル コーディネーターです。 BNP パリバは、株式の上場を承認するためのスポンサーとしても機能します。 Rothschild & Co が財務顧問であり、Cornelli Gabelli e Associati が支配株主の財務顧問です。 任命された法律顧問は、White & Case、Maisto e Associati、Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati であり、Linklaters は共同グローバル コーディネーターの法律顧問です。
ブリアンツァのグループがアッファリ広場に上陸を試みたのはこれが初めてではありません。 2019 年 2020 月にはすでにすべての準備が整っており、Ubs、BNP パリバ、モルガン・スタンレー、ジェフリーズは、50 年の初めに推定 1,5 億ユーロの価値を持つ事業に資本の約 1% を投入する必要がありました。 しかしその後、パンデミックと市場の不安定さがすべてを止めました。 一方、2021 年 9 月 2014 日、ソブリン ウェルス ファンドの GIC プライベート リミテッドは、インターコスの株式資本の 44% に相当する株式をダリオ フェラーリの持ち株会社に投資しました。 320 年には証券取引所に上陸しようとする試みもありました。グループは、411 億 XNUMX 万から XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの資本に対して約 XNUMX% を配置することを意図していました。 そしてその時、金融市場で発生した混乱のために、操作は棚上げされていました.
Intercos は、パンデミックの影響により、 2020年連結財務諸表 売上高は 606,5 億 86,95 万ユーロ、ebitda は 194 万、純金融負債は 2019 億 713 万に減少しました。 一方、116 年の収益は約 182 億 213 万ユーロ、調整後 ebitda は 2018 億 XNUMX 万ユーロ、純金融負債は XNUMX 億 XNUMX 万ユーロとなり、XNUMX 年末の XNUMX 億 XNUMX 万ユーロから減少しました。
昨年 XNUMX 月、同社は Intesa Sanpaolo と Unicredit からそれぞれ 30 万ユーロのダブル ローン、Sace のイタリア保証と 18 か月の期間の両方。 Intesa Sanpaolo によって提供されたラインは、Intercos が持続可能性目標の達成に集中するように誘導する、持続可能性にリンクされたリボルビング ファシリティ契約として構成されています。
