Seperti yang diungkapkan Mf, pada Senin sore seorang Scrooge anonim melakukan pemesanan terbesar dalam sejarah untuk BTP khusus yang ditujukan untuk penjualan ritel.
Penawaran tersebut mengalami kelebihan permintaan hingga 1,6 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan, berkat partisipasi yang kuat dari investor internasional. Imbal hasil yang ditawarkan sama dengan tingkat swap tengah ditambah 59 basis poin.
Diterbitkan pada 26 Mei, pesanan yang diterima tujuh kali lipat dari jumlah yang ditawarkan. Dengan jangka waktu enam tahun, dana ini akan membiayai proyek-proyek strategis yang selaras dengan Taksonomi Eropa.
Buku Catatan Keuangan Berkelanjutan Consob menangkap gambaran pasar di mana keberlanjutan bukan lagi sekadar label: bagi banyak perusahaan Italia, hal itu telah menjadi pengungkit nyata untuk menghemat biaya modal.
Grup yang dipimpin oleh Flavio Cattaneo telah berhasil menerbitkan obligasi dua tahap yang ditujukan khusus untuk investor yang memenuhi syarat, dengan permintaan melebihi 3,5 kali penawaran. Berikut detailnya.
Wall Street ditutup lebih rendah kemarin karena menunggu hasil Nvidia malam ini setelah penutupan pasar. Asia semuanya berada di zona merah. Perhatian tertuju pada pemogokan karyawan Samsung yang dimulai besok. Pasar saham Eropa dibuka lebih rendah. Di Bursa Saham Milan, perhatikan...
Eni telah meluncurkan penempatan obligasi baru khusus untuk investor institusional, dengan penerbitan yang terdaftar di pasar Italia dan Luksemburg sebagai bagian dari program Euro Medium Term Note.
"Jika keadaan terus seperti ini, kita kemungkinan akan menghadapi krisis obligasi," kata Dimon dalam sebuah konferensi di Oslo. Beberapa penyebabnya antara lain meningkatnya utang publik, inflasi, dan ketegangan geopolitik.
Obligasi dapat dijual kembali sebelum jatuh tempo, tetapi dengan harga pasar. Penerbit dapat memutuskan untuk menarik kembali obligasi sebelum jatuh tempo: berikut adalah syarat-syaratnya.
Obligasi ini jatuh tempo pada Februari 2034 dan memiliki kupon tahunan bruto sebesar 3,375%. Obligasi ini diminta oleh 110 investor, 85% di antaranya adalah investor internasional.
Setelah Kepala Staf Morgan McSweeney, Direktur Komunikasi Tim Allan juga mengundurkan diri. Imbal hasil obligasi pemerintah Inggris naik di seluruh kurva, sementara poundsterling jatuh terhadap euro.
Kembalinya Trump mempercepat krisis tatanan global. Bagi Eropa, ini adalah waktu untuk membuat pilihan strategis, dan Eurobonds adalah bagian dari proyek politik yang lebih luas untuk membangun kebijakan luar negeri dan pertahanan bersama, dan lebih dari itu.
Obligasi tersebut mendapat respons pasar yang kuat, dengan kelebihan permintaan lebih dari 9 kali lipat dan pesanan melebihi €7 miliar. Premi subordinasi terendah yang pernah tercatat untuk penerbitan obligasi korporasi hibrida di Eropa juga berhasil dicapai.
Eni meluncurkan obligasi subordinasi hibrida abadi dengan suku bunga tetap baru dalam mata uang euro. Obligasi ini akan ditujukan kepada investor institusional, dengan peringkat layak investasi dan pencatatan di Milan dan Luksemburg.
Pada hari Rabu, tiga raksasa Italia tersebut berhasil menerbitkan obligasi senilai €650 juta (Generali), €500 juta (Snam), dan €2 miliar (Enel). Rincian lengkap penerbitan tersebut dapat dilihat di sini.
Snam telah meluncurkan dua operasi di pasar: penempatan obligasi hijau yang dapat dikonversi menjadi saham Italgas senilai 500 juta euro dengan jatuh tempo pada tahun 2031 dan pembelian kembali sekitar 500 juta euro obligasi tahun 2028 melalui reverse bookbuilding.
Cassa Depositi e Prestiti telah menerbitkan obligasi baru senilai €750 juta bertenor 10 tahun, dengan permintaan delapan kali lebih besar daripada pasokan. Lebih dari 70% pesanan berasal dari investor asing. Karakteristik obligasi
Oracle menerbitkan obligasi berperingkat investasi senilai $18 miliar, penerbitan besar kedua di tahun 2025. Tujuannya adalah untuk membiayai komputasi awan, AI, dan mungkin akuisisi baru seperti TikTok USA.
Penerbitan tersebut, senilai 1,5 miliar dengan jatuh tempo pada 1 Oktober 2030 dan kupon tahunan sebesar 4,375%, dihadiri oleh lebih dari 250 investor institusional, dengan lebih dari 85% berasal dari luar negeri.
Saham dan obligasi, dolar dan bea, pertumbuhan dan inflasi: inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas meja dan pada hari Sabtu 12 Juli, Lancette dell'economia karya Fabrizio Galimberti dan Luca Paolazzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan utama.
Pelarian dari obligasi AS, penawaran utang perusahaan Eropa melonjak pada bulan Juni. Penerbitan oleh perusahaan dengan imbal hasil tinggi atau peringkat sampah meningkat menjadi 23 miliar euro. Kasus Flora, Carnival, dan Cekoslowakia…
FiberCop telah menetapkan harga untuk penawaran obligasi senilai 2,8 miliar yang dibagi menjadi tiga tahap dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Kesepakatan akan ditutup pada tanggal 27 Juni, dengan hasil yang dialokasikan untuk investasi dan pembiayaan kembali.
Snam berhasil menempatkan $2 miliar dalam Obligasi Terkait Keberlanjutan, yang dikaitkan dengan target Net Zero pada semua emisi. Permintaan kuat dari investor AS, saham sedikit turun di Piazza Affari
Menurut Alessandro Fugnoli, ahli strategi di Kairos Partners, pemulihan pasar saham dalam dua minggu terakhir tampaknya dapat dipertahankan, tetapi "untuk memperpanjangnya kita harus menunggu hingga tahun depan"
Saat ini, pihak-pihak yang menanggung dampak perang tarif terutama adalah obligasi T dan pasar saham Eropa, termasuk Piazza Affari, meskipun ada sedikit pemulihan di pasar saham Amerika. Selisih BTP-Bund berada pada 130
Berita besar hari ini adalah kemungkinan perdamaian di Ukraina: hal ini membuat pasar saham bergerak naik, didorong oleh sektor pertahanan, sementara juga menaikkan imbal hasil obligasi pemerintah. Perhatikan kesepakatan baru Eni...
Dalam episode terbaru podcastnya "Al 4° Piano", ahli strategi Kairos Partners, Alessandro Fugnoli, mengamati obligasi, yang telah jatuh bebas selama bertahun-tahun, namun memiliki beberapa peluang untuk dimanfaatkan dengan hati-hati.
Obligasi pertama memiliki jangka waktu 4,5 tahun, dapat ditarik kembali setelah 3,5 tahun, dengan kupon tahunan sebesar 3,30%. Obligasi kedua memiliki jangka waktu 8 tahun, dapat ditarik kembali setelah 7 tahun, dengan kupon tahunan sebesar 3,80%. Masalah ini telah…
Kami telah menerima dan menerbitkan siaran pers berikut yang dikeluarkan oleh Generali. Assicurazioni Generali SpA (“Generali”), hari ini, menempatkan sekuritas Tier 2 baru dalam mata uang Euro dengan jatuh tempo pada tahun 2035 (“Efek Baru”), diterbitkan dalam format “hijau” sesuai dengan Kerangka Obligasi Berkelanjutan Generali. Operasi…
Ini adalah instrumen pertama yang diterbitkan oleh perusahaan Italia yang terdaftar di segmen pasar Bursa Efek Italia. Pencatatan saham hari ini menyusul keberhasilan Snam dalam menerbitkan obligasi terkait Keberlanjutan tahap ganda dengan total 1,5…
Obligasi yang dapat diperdagangkan langsung di pasar Mot dan Obligasi-X di Bursa Efek Italia ini memberikan kupon sebesar 5,20% dalam tiga tahun pertama, kemudian dikaitkan dengan Euribor tiga bulan dengan pengganda
Generali berhasil menerbitkan obligasi subordinasi Tier 2 senilai 750 juta euro, menarik pesanan lebih dari 2,4 miliar euro. 86% pesanan berasal dari investor internasional, yang menegaskan soliditas grup ini di pasar global
Obligasi baru bertenor 8 tahun yang diluncurkan oleh Intesa Sanpaolo segera dipenuhi dengan pesanan: ini adalah obligasi senior non-preferred senilai 1,5 miliar euro yang telah berhasil mengumpulkan 4,3 miliar euro. Ini semua detailnya
Ini adalah Social Senior Non Preferred yang ditujukan untuk investor institusi, dengan jangka waktu enam tahun dan kemungkinan pelunasan lebih awal pada bulan September 2029
Wawancara dengan Alessandro Fugnoli, ahli strategi Kairo. "Tidak ada yang tahu kapan ekses pasar akan diserap kembali. Saya tidak berpikir Powell bermaksud untuk bertindak dengan energi tertentu, juga karena penurunan suku bunga sudah dimulai."
Keraguan terhadap kemenangan Maduro di Venezuela membuat pasar khawatir akan adanya sanksi lebih lanjut dari AS dan penundaan baru restrukturisasi utang luar negeri yang sangat besar. Obligasi negara yang jatuh tempo pada tahun 2034 memiliki…
Obligasi ini, dengan kupon 3,633% dan jangka waktu 4 bulan, merupakan penerbitan Italia pertama menurut keputusan "FinTech" dan bagian dari eksperimen yang dimulai oleh ECB.
Dalam episode terbaru podcast "Al 4° Piano", ahli strategi Kairos, Alessandro Fugnoli menganalisis implikasi pemungutan suara Amerika berikutnya terhadap pasar keuangan. Apa yang harus dilakukan? Hindari spekulasi dini
Bursa Efek New Delhi melewati ambang psikologis 80.000 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah minggu ini. Indikasinya adalah peningkatan lebih lanjut
Pertanyaan tiga kali lipat penawaran untuk "Obligasi Terkait Keberlanjutan" Enel dalam mata uang dolar, ditujukan untuk investor institusi dan dibagi menjadi dua tahap. Dana yang diperoleh akan membiayai kebutuhan keuangan grup, termasuk pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo
Unicredit telah menerbitkan obligasi baru untuk perdagangan langsung bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam pendapatan tetap dalam konteks penurunan suku bunga. Ini semua informasinya
Tamburi telah menyetujui penerbitan pinjaman obligasi yang tidak dapat dikonversi, tidak diberi peringkat, tidak subordinasi dan tanpa jaminan, dengan jumlah nominal sebesar 250 juta euro.
Dalam episode terakhir podcast di lantai 4, ahli strategi Kairos Alessandro Fugnoli merefleksikan kesamaan antara tahun 2021 dan 2024 untuk menjawab pertanyaan: berapa lama pasar akan bertahan?
TIM mengumumkan keberhasilan penyelesaian penawaran pertukaran dolar pada beberapa obligasi Grup, mencapai batas maksimum 2 miliar dolar. Operasi ini merupakan bagian dari "latihan manajemen pertanggungjawaban" yang lebih luas yang terkait dengan operasi NetCo
Ini adalah obligasi senior dengan suku bunga tetap yang akan berakhir pada tahun 2030 dan obligasi senior dengan suku bunga mengambang pada tahun 2031. Hasil dari penerbitan ini akan membiayai pembayaran kembali obligasi tahun 350 senilai 2027 juta euro dan…
Eni kembali ke pasar obligasi dengan dua penerbitan suku bunga tetap baru dalam dolar dengan jangka waktu 10 dan 30 tahun yang ditujukan untuk investor institusi dengan nilai total 2,25 miliar
TIM mengumumkan peningkatan nilai nominal keseluruhan penawaran pertukaran obligasi menjadi 5,53 miliar euro, karena kuatnya permintaan. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi utang perusahaan dan mengalihkannya ke perusahaan jaringan masa depan
Dengan jaminan publik, program ini memudahkan akses ke pasar modal, mengurangi waktu dan biaya. Yang pertama menerbitkan proyek-proyek yang didanai di sektor-sektor strategis, mendorong daya saing perusahaan-perusahaan Italia
Untuk obligasi baru, ambang batas minimumnya adalah 10.000 euro. Sampai tanggal 3 Mei obligasi tersebut ditawarkan dengan harga 100 di Mot. Pajak adalah 26%
Snam mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dalam keuangan berkelanjutan dengan penghargaan "Obligasi Transisi Tahun Ini" yang kedua berturut-turut, yang diberikan oleh majalah Keuangan Lingkungan dan pencapaian awal tujuannya. Kerangka Keuangan Berkelanjutan yang baru memperkuat komitmen terhadap dekarbonisasi
Untuk periode 3 tahun, panduan ditunjukkan di area +100 basis poin pada Euribor tiga bulan. Untuk obligasi yang berakhir pada bulan Oktober 2030, panduan sebesar +145 basis poin pada tingkat midswap diindikasikan
Operasi ini merupakan bagian dari strategi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya utang, yang diperkirakan rata-rata sebesar 2,6% selama periode Rencana.
Terdapat paradigma baru yang mengatur tren pasar saham dan menjelaskan alasan kenaikan tersebut meskipun ada penundaan penurunan suku bunga: pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi tanpa jebakan resesi adalah Bintang Utara yang baru.
Saat ini terdapat 18 pasar saham di dunia yang berada pada level tertingginya, namun selain saham, obligasi pemerintah, aset safe haven, dan Bitcoin juga melonjak. Berapa lama reli ini akan berlangsung? Derit pertama juga tidak hilang
Ini merupakan obligasi subordinasi Tier 2, dengan jangka waktu 10 tahun 3 bulan (Juni 2034), dibayar di muka mulai tahun kelima. Untuk 5 tahun pertama kupon 5%.
Penabung kecil telah menunjukkan, terutama dengan Btp Valore, bahwa mereka sangat tertarik pada pendapatan tetap. Beberapa penyiar menarik mereka dengan kupon awal yang sangat menarik. Tapi kemudian...
Finecobank sedang melanjutkan pembelian kembali obligasi Perp NC Tambahan Tier1 5,875% yang ada pada 3 Desember 2024 dan dengan peluncuran obligasi Perp NC Tambahan Tier1 5,5 tahun baru senilai 500 juta
Tiga fitur baru hadir dalam prospektus informasi penerbitan obligasi. Tujuan: menjadikan pasar Italia lebih kompetitif tanpa mengabaikan perlindungan investor
Obligasi tersebut, bersifat abadi dan ditujukan untuk investor institusi, dimaksudkan untuk membiayai kembali terlebih dahulu portofolio obligasi sejenis yang jatuh tempo berikutnya. Ini semua detailnya
Dalam tiga tahun pertama, obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap. Kemudian menjadi suku bunga variabel, diindeks ke Euribor 3 bulan yang saat ini berada di 3,93%. Perpajakan sebesar 26%. Negosiasi langsung di Mot
Snam telah kembali ke pasar obligasi dengan penerbitan pinjaman berkelanjutan sebesar 1,5 miliar euro, dalam format dua tahap. Permintaan telah mencapai puncaknya lebih dari 4 kali lipat pasokan
Penawaran utang publik paling penting dalam sejarah berjalan tanpa masalah dengan penempatan obligasi pemerintah senilai 25 miliar dalam jangka waktu 30 tahun. Likuidasi Evergrande Tiongkok tidak bisa dihindari. Tawaran vitol untuk Saras
Tiga tahun setelah penerbitan terakhir, Exor meluncurkan obligasi yang habis masa berlakunya pada 14 Februari 2033. Permintaan melebihi pasokan hampir 4 kali lipat
Fineco, Interpump, Telecom Italia dan Campari menyeret Ftse Mib yang mempertahankan ambang psikologis 30 ribu basis poin - Wall Street dengan cemas menunggu pertemuan Fed yang dijadwalkan minggu ini tetapi tidak…
Untuk operasi Cognac yang diluncurkan pada bulan Desember, rumah Spritz telah menerima pinjaman jembatan dari bank. Kini telah diganti dengan 650 juta saham biasa baru dan 550 juta obligasi konversi
Setelah Mediobanca, Generali dan Eni, Unicredit dan Bper juga memasuki bidang ini dengan obligasi yang diperuntukkan bagi investor institusi. Likuiditas yang kuat dan
Jatuhnya harga minyak juga merugikan saham-saham di bursa saham - booming penerbitan obligasi sepuluh tahun dengan suku bunga tetap untuk Eni - Amplifon berkinerja baik di Piazza Affari - Nasdaq mendapatkan kembali sahamnya
Obligasi tersebut akan ditempatkan berdasarkan kondisi pasar dan selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg – Namun keamanannya dipengaruhi oleh penurunan harga minyak
Dalam tiga bulan terakhir saja, utang AS mengalami lonjakan sebesar satu triliun. Kenaikan suku bunga, pensiun, layanan kesehatan, dan perang sangat membebani. 30% obligasi berada di tangan investor institusi asing, dipimpin oleh Jepang. Berikut adalah tenggat waktu berikutnya…
Apa yang harus dilakukan dengan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi pada tahun 2024, karena imbal hasil sedang turun? Analis masih melihat peluang masuk, terutama dalam jangka pendek. Namun minat terhadap pasar saham yang menjanjikan hadiah besar juga kembali muncul
Pasar saham berada di sekitar paritas setelah reli beberapa hari terakhir, Wall Street berjangka mengalami kemajuan. Di Piazza Affari Leonardo berada di level tertingginya selama 6 tahun
Mobil-mobil China dimulai kembali dan membuat Bursa Efek Shanghai bersinar - The New York Times menggugat OpenAI dan Microsoft, pembukaan Eropa meningkat
Bahkan jika Schnabel, pendeta dari kebijakan penghematan Jerman, bersikap tidak setuju dan mengatakan bahwa dia dapat mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut, itu adalah hal yang baik bagi pasar. 70% karyawan Intesa Sanpaolo memilih minggu yang pendek
