Bank bpm menyelesaikan penempatan terbitan baru obligasi tertutup ditujukan untuk investor institusi dengan jumlah 750 juta euro dan jangka waktu 6 tahun berdasarkan program obligasi perbankan yang dijamin sebesar 2 miliar euro (obligasi yang mencakup Bpm 10).
Banco Bpm, pesanan terkumpul sebesar 1,5 miliar euro
Ini merupakan penerbitan pertama European Covered Bond (Premium) yang diterbitkan oleh Banco Bpm selama tahun 2024. Surat berharga yang akan dicatatkan di Bursa Efek Luksemburg ini memiliki peringkat yang diharapkan Aa3 (Moody's). Obligasi tertutup yang diterbitkan secara publik ini memiliki imbal hasil yang setara dengan suku bunga acuan mid-swap +77 basis poin, kupon suku bunga tetap sebesar 3,375% dan jatuh tempo pada 24 Januari 2030. Mengkonfirmasi tingginya minat investor Italia dan asing terhadap grup tersebut, menerbitkan pesanan yang dikumpulkan lebih dari 1,5 miliar euro yang dialokasikan dengan distribusi geografis berikut: Jerman dan Austria 36%, Italia 27%, Inggris dan Irlandia 15 persen, negara-negara Nordik 10 persen, Prancis 4 persen, Spanyol 4 persen, dan Benelux 4 persen.
Siapa yang berpartisipasi dalam operasi tersebut
Investor yang berpartisipasi dalam operasi ini sebagian besar adalah fund/asset manager (47%) dan bank (38%). Banca Akros (pihak terkait penerbit), Barclays, Bbva, Credit Agricole Cib, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International dan Unicredit bertindak sebagai Joint Bookrunners dalam penerbitan ini. Nord/Lb bertindak sebagai co-manager. Hari ini di Piazza Affari Banco Bpm memperoleh 1,7 persen.
