Setahun setelah debutnya, Cassa DEPOSITI e Prestiti kembali ke pasar modal AS dengan yang baru Obligasi Yankee senilai $1,5 miliar ditujukan untuk investor institusi
CDP meluncurkan obligasi Yankee baru
Secara rinci, itu adalah apenerbitan obligasi berdenominasi dolari, yang kedua untuk Cdp, dimaksudkan untuk investor institusi penduduk baik di Amerika Serikat maupun di wilayah lain, dengan jumlah total 1,5 miliar dolar.
Masalah ini menarik minat pasar keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah CDP pesanan yang melebihi 9,9 miliar dolar, setara dengan hampir 7 kali lipat tawaran yang datang dari sekitar 190 investor.
Yang melakukan bagian terbesar adalah investor asing yang mendekati 80% dari alokasi akhir, dengan sekitar 55% investor AS.
Ciri-ciri obligasi
Obligasi tersebut memiliki a kupon tahunan bruto sebesar 5,875% dan jangka waktu 5 tahun. Itu peringkat sekuritas diharapkan menjadi BBB untuk S&P dan BBB untuk Fitch.
“Melalui operasi ini, CDP menegaskan kemampuannya untuk menarik modal asing, mengkonsolidasikan kehadirannya di pasar keuangan internasional, sejalan dengan strategi diversifikasi sumber pengumpulan dan perluasan basis investor", jelas perusahaan tersebut, yang menambahkan: "masalah ini memungkinkan grup Cdp untuk secara bersamaan memperkuat aktivitasnya dalam mendukung ekspor perusahaan-perusahaan Italia, juga melalui saluran pembiayaan ekspor.
Operasi tersebut melibatkan a serikat bank, di mana berikut ini bertindak sebagai bookrunners bersama: Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking dan Unicredit. BofA Securities dan Goldman Sachs International juga bertindak sebagai Koordinator Global dalam transaksi tersebut.
