Seperti yang terjadi setiap tahun di bulan Januari, kesibukan lembaga penyiaran untuk mendapatkan dana terus berlanjut, hal ini menunjukkan banyaknya dana yang melimpah likuiditas oleh investor institusi kepada siapa emisi tersebut ditujukan. Bagaimanapun, saya tingkat puncak tertinggi dalam beberapa bulan terakhir perlahan-lahan mereda dan pembiayaan kembali menjadi sedikit lebih nyaman. Namun permasalahan yang ditujukan pada sektor tersebut masih kurang audiens ritel, yang biasanya menjadi ciri bagian tahun ini.
Setelah pembukaan tahun 2024 bersama Eni, Mediobanca dan Generali, inilah kita di lapangan Unicredit dan B untuk Bank, yang menerbitkan dua obligasi subordinasi untuk investor institusi yang telah meminta total sekitar 6 miliar euro.
Unicredit menempatkan obligasi Tier 2 di area 5,45%.
UniCredit telah menempatkan obligasi subordinasi Tier 2, yang pertama diterbitkan oleh Piazza Gae Aulenti sejak tahun 2020, senilai 1 miliar euro. Obligasi yang diperuntukkan bagi investor institusi ini memiliki jangka waktu 10 tahun 3 bulan (April 2034), namun dapat ditarik kembali setelah 5 tahun 3 bulan dan memberikan kupon tetap sebesar 5,375% hingga April 2029. Harga penerbitannya adalah 99,847 %, setara dengan spread 280 basis poin dibandingkan dengan tingkat swap referensi, dikurangi selama penempatan, mengingat besarnya masuknya pesanan dari awal 315 bps. Ada lebih dari 200 investor dan pesanan melebihi 3 miliar euro.
Jika penerbit tidak melaksanakan opsi beli, kupon akan diatur ulang berdasarkan tingkat swap 5 tahun yang berlaku pada saat itu, ditambah dengan spread awal. Alokasi akhir menunjukkan prevalensi dana sebesar 67% dan distribusi geografis sebagai berikut: Inggris (31%), Perancis (18%), Italia (14%), negara-negara Nordik (10%) dan Jerman/Austria (10%). %). UniCredit Bank berperan sebagai Koordinator Global dan Joint Bookrunner bersama dengan Barclays, BNP, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander dan UBS.
Bper memilih obligasi abadi dan menempatkan 500 juta
Bper Banca pada gilirannya menempatkan obligasi abadi (AT1) sebesar 500 juta dan tingkat bunga tetap sebesar 8,375% pada penutupan (setelah dimulai pada 9%). Permintaan dari investor institusional mencapai lebih dari 3,2 miliar euro. Penerbitan ini dapat dilakukan pada 16 Juli 2029 pukul 100. Investasi minimum dimulai dari 200.000 euro. Bookrunners untuk penempatan tersebut adalah: Barclays, Deutsche Bank, IMI (Intesa Sanpaolo), Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs.
Senin lalu, 8 Januari, mereka melakukannya 3 miliar euro dikeluarkan dalam sekuritas dibagi menjadi 1 miliar obligasi Eni, 750 juta obligasi yang dilindungi oleh Mediobanca dan dua obligasi Generali senilai 500 dan 750 juta euro
