Beberapa hari setelah peluncuran obligasi ritel 13 tahun, UniCredit kembali ke pasar modal untuk mengatasi profesional dengan obligasi baru kali ini berjenis Senior Preferred dan berdurasi a 10 tahun. Obligasi tersebut ditempatkan seharga 1,25 miliar tetapi pengumpulan pesanan berjumlah lebih dari 4,35 miliar, berasal dari lebih dari 240 investor di seluruh dunia.
Kupon tahunan ditetapkan sebesar 4%, harga 99,935%
Mengingat permintaan yang konsisten, indikasi imbal hasil yang awalnya dikomunikasikan ke pasar sekitar 170 bps di atas tingkat mid-swap 10 tahun telah direvisi ke bawah dan ditetapkan pada 125bps di atas tarif yang sama. Satu hasil kupon tahunan sebesar 4,00%, dengan harga penerbitan dan penawaran ulang sebesar 99,935%. Dana tersebut sebagian besar ditempatkan di dana-dana (42%) dan dana pensiun/asuransi (31%) dan khususnya di Perancis (29%), diikuti oleh Jerman/Austria (19%), Inggris (14%), BeNeLux (11%) dan Italia (10%).
Masalah ini merupakan bagian dari Rencana Pendanaan Unicredit untuk tahun 2024. UniCredit Bank GmbH berperan sebagai Pelari Buku Tunggal dan Lead Manager didukung oleh Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBI dan Santander as Manajer Timbal Gabungan. Obligasi tersebut, yang didokumentasikan dalam program Euro Medium Term Notes milik emiten, akan diberi peringkat pari passu dengan utang Senior Preferred yang masih beredar. Peringkat yang diharapkan adalah sebagai berikut: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch). Pencatatannya akan berlangsung di Bursa Efek Luksemburg.
Obligasi yang ditujukan untuk masyarakat ritel, diluncurkan 19 Februari lalu, akan tersedia untuk dibeli langsung di pasar Mot Bursa Efek Italia, dengan harga 100 hingga 7,7 Maret mendatang. Untuk tiga tahun pertama obligasi baru ini menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 2037%. Pada tahun-tahun berikutnya dan hingga jatuh tempo pada tahun 3, obligasi tersebut menjadi obligasi dengan suku bunga variabel yang diindeks ke Euribor 0 bulan, dengan batas bawah 7,7% dan batas atas XNUMX%.
