La Pengeluaran kesehatan masyarakat Italia mencapai 127,8 miliar dolar, 7,3% dari PDB. 21,4% (27,3 miliar) dari angka ini berasal dari struktur swasta, yang pendapatan agregatnya mencapai 8,8 miliar euro, naik 15,2% pada 2020 dan 6,3% pada 2019. Mereka adalah para master Papinian (perusahaan induk dari grup rumah sakit San Donato dan rumah sakit San Raffaele di Milan) e Humanitas, tetapi lima dari 24 grup berwarna merah. Ini adalah beberapa data yang muncul dari laporan operator layanan kesehatan swasta besar di ItaliaArea Riset Mediobanca yang menganalisis data keuangan dari 24 kelompok utama dengan omset individu melebihi 100 juta.
Pengeluaran kesehatan: panorama internasional dan posisi Italia
Untuk negara-negara OECD pengeluaran kesehatan rata-rata per kapita jumlahnya sekitar $4.350 pada tahun 2020 (9,8% dari PDB). Sebagai perbandingan, Italia malah menempati peringkat di bawah rata-rata per kapita, dengan 3.700 dolar, padahal sejalan dengan PDB (9,6%).
Mengenai pengeluaran kesehatan masyarakat saja, negara kita - dengan 7,3% dari PDB pada tahun 2020 - diposisikan di Eropa di belakang Spanyol (7,8%), Inggris (9,9%), Prancis (10,3%) dan Jerman (10,9%) ”, membaca laporan Mediobanca, yang menjelaskan bagaimana nilai absolut, pengeluaran kesehatan masyarakat Italia telah meningkat dengan harga saat ini dari 78,5 miliar pada akhir tahun 2002 menjadi 127,8 miliar euro pada akhir tahun 2021. Pertumbuhan tahunan rata-rata adalah 6,4% pada periode 2002-2006, 0,9% antara 2012 dan 2019, berkembang lebih jauh dengan krisis kesehatan dalam dua tahun terakhir (+5,1%).
Ke depan dengan data, pada tahun 2021 78,6% (100,5 miliar) dari total nilai berasal dari struktur publik dan 21,4% (27,3 miliar) dari yang terakreditasi. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh yang terakhir menunjukkan pertumbuhan (+3,2%) lebih tinggi dari pengeluaran lembaga publik (+2,4%) pada periode 2002-2021, kecuali periode darurat Covid, ditandai dengan berbagai langkah untuk memperkuat NHS.
Selama pandemi, khususnya, pengeluaran struktur publik naik 6%, dibandingkan dengan +2,1% dari mereka yang terakreditasi. Jika kita menyertakan layanan dalam solvabilitas (meningkat dari $31,5 miliar pada tahun 2012 menjadi $36,5 miliar pada tahun 2021, +1,7% pertumbuhan tahunan rata-rata) dan komponen intermediasi (tumbuh sebesar 4,9% rata-rata tahunan sebesar $4,5 miliar pada tahun 2021), total pengeluaran perawatan kesehatan telah mencapai 168,8 miliar pada tahun 2021 (+4,9% dibandingkan dengan 160,9 pada tahun 2020).
Dampak dinamika demografi pada pengeluaran kesehatan
Permintaan akan pelayanan kesehatan juga ditentukan oleh dinamika demografi yang menyoroti penuaan populasi yang konstan: diwilayah OECD, kejadian di atas 65 tahun secara total meningkat dari 8,9% pada tahun 1960 menjadi 17,8% tahun 2021, dengan perkiraan mencapai 26,7% pada tahun 2050. Italia, dengan 23,5%, memiliki nilai jauh di atas rata-rata OECD, hanya di belakang Jepang (28,9%), diperkirakan akan meningkat menjadi 33,7% pada tahun 2050. Pada saat yang sama, harapan hidup telah meningkat, yang di wilayah OECD telah meningkat selama 10 tahun antara tahun 1970 dan 2021, melebihi 83 tahun di delapan negara. Juga dalam hal ini Jepang memimpin dengan 84,7 tahun, diikuti oleh Swiss (84) dan Korea Selatan (83,5). Italia berada di tempat kesembilan (82,9 tahun).
Tawaran perawatan kesehatan di Italia
Di Italia pada 2021 mereka beroperasi 28.980 pada tahun 2021, 57% di antaranya adalah swasta dan 43% publik. Dibandingkan tahun 2010 terdapat 2.898 fasilitas lebih banyak, 2.519 diantaranya swasta.
Il jumlah tempat tidur untuk rawat inap biasa yang tersedia untuk NHS menurun sebesar 8,6% pada tahun 2020, menetap di 216,3 ribu unit (selain 12.027 tempat di rumah sakit sehari dan 8.132 di hari operasi), setelah kontraksi sebesar 12,6% antara tahun 2010 dan 2019 (dari 217 ribu menjadi 190 ribu unit).
Peringkat operator layanan kesehatan swasta utama di Italia
Tidak termasuk perusahaan konsorsium, ada 28 pemain swasta yang aktif di perawatan rumah sakit dan distrik dengan omset individu melebihi 100 juta euro pada tahun 2021. Di antaranya, 19 berspesialisasi dalam perawatan rumah sakit, tiga di pengelolaan panti jompo (KOS, Segesta dan SO Holding ), tiga di diagnosa medis (Cerba Healthcare Italia, Synlab dan CDI) dan tiga di rehabilitasi fungsional (Don Gnocchi, Maugeri Clinical Scientific Institutes dan San Raffaele di Roma).
Di bawah profil daripendapatan, di tempat pertama dalam klasemen yang kami temukan Papinian (1 miliar perusahaan induk Grup Rumah Sakit San Donato dan Rumah Sakit San Raffaele di Milan), masing-masing di tempat kedua dan ketiga Humanitas (1,084 miliar) e GVM – Grup Villa Maria (798 juta). Ini diikuti oleh Rumah Sakit Universitas A. Gemelli (787 juta) dan KOS (660 juta.
Mengenai diversifikasi geografis, KOS, SO Holding, dan Don Gnocchi hadir di setidaknya sembilan wilayah Italia, meskipun dengan akar yang lebih besar di Utara. Di antara rumah sakit, GVM dan Gruppo Garofalo menonjol dengan kegiatan masing-masing di sembilan dan delapan wilayah. Papiniano dan Humanitas justru terkonsentrasi di Lombardy, dengan yang pertama juga aktif di Emilia-Romagna, di mana ia mengembangkan 5,1% pendapatan, dan yang kedua juga hadir di Piedmont dan Sisilia yang menghasilkan sekitar 21% omzet.
“Pembagian kegiatan antara rezim akreditasi dan solvabilitas menyoroti situasi yang bervariasi di antara operator”, menggarisbawahi laporan tersebut. Pada tahun 2021, insiden akreditasi minimum ditandai oleh CDI yang layanan diagnostiknya sebagian besar ditengahi oleh dana tambahan dan perusahaan asuransi (41,8% dari total pendapatan), oleh perorangan (22,4%) dan oleh perusahaan (11,4%). Di antara pemain lain, biaya pelarut mencatat insiden yang lebih besar untuk KOS (36%) dan IEO (35,4%), sedangkan San Raffaele di Roma menghasilkan 94% pendapatan akreditasi.
Perputaran di atas tingkat pra-pandemi, profitabilitas turun
Dalam 2021 pendapatan agregat dari 24 operator yang dianalisis berjumlah 8,8 miliar euro, naik 15,2% pada 2020 dan 6,3% pada 2019. Perubahan ini mengikuti penurunan tahunan sebesar 7,8% pada 2020, karena penangguhan sebagian cakupan kegiatan perawatan kesehatan dan penangguhan non- rawat inap terjadwal yang mendesak. Namun, penanggulangan tingkat sebelum krisis tidak disamaratakan: pendapatan naik 6,7% untuk operator rumah sakit dan 44,1% untuk diagnostik, sementara pemulihan tidak terwujud untuk pemain rehabilitasi (-0,3% pada 2019) dan untuk manajer RSA (-0,2 %).
Juga pulih profitabilitas, yang bagaimanapun tetap di bawah tingkat pra-pandemi. "Langkah-langkah untuk memerangi epidemi telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam biaya produksi, hanya sebagian ditutupi oleh penyegaran yang disediakan oleh peraturan darurat khusus"; menjelaskan Area Penelitian Mediobanca. L'margin ebit agregat dengan demikian negatif pada tahun 2020 (-0,6%), tetapi kampanye vaksinasi yang intens dan virulensi Covid-19 yang lebih rendah memungkinkan pemulihan aktivitas klinis dan peningkatan margin Ebit yang naik menjadi 3,7% pada tahun 2021, meskipun masih lebih rendah dari 6,0% dari 2019.
Di tingkat perusahaan individu, lima grup menutup 2021 dengan warna merah, dibandingkan dengan sepuluh pada tahun 2020. ROE agregat menurun dari 7,2% pada tahun 2019 menjadi 4,1% pada tahun 2021. Nilai tertinggi adalah dari Humanitas (17,2%), Pro.Med (16,6 ,12,6%) dan San Raffaele di Roma (XNUMX%).
Harapan untuk sektor
“Akhir dari keadaan darurat kesehatan pada Maret 2022 dan pengurangan pembatasan secara simultan yang menjadi ciri periode dua tahun 2020-2021 menyebabkan pemulihan progresif kegiatan di sektor kesehatan dan pemulihan simultan dari daftar tunggu yang terakumulasi selama periode pandemi", menyoroti laporan tersebut, yang menurutnya bukti pertama untuk tahun 2022 memungkinkan kami untuk memperkirakan aterhadap pertumbuhan omzet pada tingkat agregat operator layanan kesehatan swasta besar di urutan 4% pada tahun 2021, yang bagaimanapun tidak dapat digeneralisasikan ke semua sektor: ini adalah kasus, misalnya, sektor rumah perawatan kesehatan berbantuan yang kembali ke saturasi tempat tidur diperkirakan pada tingkat pra-Covid tidak sebelum 2025.
