Akankah 2023 menjadi tahun penerbitan obligasi rekor? Pastinya tahun 2023, dalam minggu kerja penuh pertama di Eropa, terlihat awal yang cepat untuk penerbitan obligasi. Pasar utang Eropa mencapai rekor baru di minggu kerja pertama tahun ini. Mari kita buat jumlah pertama: obligasi telah diterbitkan oleh subjek swasta dan publik dengan jumlah total 113 miliar dolar, menurut perhitungan oleh Bloomberg, dengan penyiar bergegas mengantisipasi lebih lanjut peningkatan suku bunga.
Juga 'Italia mencatatkan transaksi yang signifikan baik oleh bank maupun korporasi non-keuangan, meskipun pada level yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam seminggu dari 9 hingga 13 Januari, obligasi ditempatkan dengan total 4,9 miliar euro, kurang dari 6,4 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Tawaran tersebut juga mencakup emisi yang terkait dengan tujuan keberlanjutan (Sustainability linked) yang telah menjadi hal baru yang nyata dalam beberapa tahun terakhir dan telah melihat Enel dalam posisi pelopor mutlak.
Obligasi 2023: terbitan minggu ini di Italia
Operasi pertama adalah untuk Enel yang menempatkan 1,75 miliar euro perpetual hybrid bond baru untuk membiayai kembali beberapa obligasi hybridnya yang beredar. Permintaannya sudah mencapai 15 miliar, delapan kali lipat dari penawaran. Sinyal yang jelas tentang ketertarikan pasar pada jenis transaksi ini. UniCredit menerbitkan obligasi Senior Preferred senilai 1 miliar euro yang ditujukan untuk investor institusional. Pirelli menempatkan obligasi terkait keberlanjutan pertamanya dengan investor institusi internasional senilai 600 juta euro. Bank bpm menyelesaikan penerbitan Green Senior Preferred sejumlah 750 juta euro. Bank Ifis menempatkan penerbitan obligasi Senior Preferred seharga 300 juta euro. Buat Bank melakukan masalah sosial baru dari kategori pilihan senior untuk 500 juta.
| Perusahaan | Data | Ukuran (jutaan euro) | Tipologi |
| Enel | 09/01/2023 | 1.750 | Hibrida abadi |
| UniCredit | 10/01/2023 | 1.000 | Lebih disukai senior |
| Pirelli | 11/01/2023 | 600 | Terkait dengan keberlanjutan |
| Banco BPM | 11/01/2023 | 750 | Senior hijau lebih disukai |
| Bank Ifis | 13/01/2023 | 300 | Lebih disukai senior |
| naik | 14/01/2023 | 500 | Lebih disukai senior sosial |
Obligasi 2023: Eni kembali ke ritel, penawaran dimulai pada 16 Januari
Eni justru mengumumkan peluncuran penawaran mulai 16 Januari 2023 tersebut obligasi pertama yang ditujukan untuk publik di Italia terkait dengan tujuan keberlanjutannya sendiri (Eni Sustainability-linked Bonds 2023/2028). Itu obligasi akan memiliki durasi 5 tahun dengan nilai total 1 miliar euro. Jumlah ini dapat ditingkatkan hingga 2 miliar euro jika terjadi kelebihan permintaan.
Bandingkan dengan emisi tahun lalu
Dalam 2022 Enel telah meresmikan tahun ini dengan penempatan obligasi Sustainability-Linked senilai 2,75 miliar euro dalam tiga tahap, diikuti oleh Unicredit dengan dua terbitan Senior Preferred dengan nilai total 1,75 miliar euro. Mereka telah bergabung dengan mereka Snam dengan Sustainability-Linked Bond pertama seharga 1,5 miliar euro dalam dua tahap e Bank bpm dengan penerbitan subordinasi Tier 2 sebesar 400 juta euro.
