Enel kemarin menempatkan penerbitan obligasi multi-tranche di pasar Eropa, ditujukan untuk investor institusional, dengan total 2.250 juta euro.
Penerbitan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan resolusi yang disahkan oleh dewan direksi pada 16 Juni sebagai bagian dari program Catatan Jangka Menengah Global. Operasi tersebut dilakukan oleh sindikasi bank yang terdiri dari Barclays, Bnp Paribas, Banca Imi, BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank dan Unicredit sebagai joint bookrunners dan menerima langganan dengan jumlah melebihi 12 miliar euro.
Transaksi ini disusun dalam dua tahap: 1.250 juta euro dengan tingkat bunga 4,625% jatuh tempo pada 24 Juni 2105; 1.000 juta euro pada tingkat 5,750% jatuh tempo 24 Oktober 2018.
