Cogne Acciai Speciali, sebuah perusahaan yang aktif dalam produksi dan distribusi produk baja tahan karat panjang, telah mengeluarkan un obligasi mini sebesar 15 juta euro. Minibondnya dulu berlangganan 10 juta oleh Cassa Depositi e Prestiti, investor jangkar transaksi, dan sisanya 5 juta dari Iccrea Banca Impresa (bank korporat dari Iccrea Cooperative Banking Group) dan, pada tingkat lebih rendah, dari investor lain.
“Minibond – baca catatan – akan dicatatkan di ExtraMOT Pro Borsa Italiana, segmen yang didedikasikan untuk pencatatan obligasi yang ditujukan untuk investor institusi. Transaksi yang diperuntukkan khusus bagi investor profesional ini berdurasi 7 tahun (hingga Juni 2026) dengan pembayaran kembali amortisasi mulai Desember 2021 dan kupon tahunan sebesar 3,5%”.
Dana yang diperoleh dari penempatan tersebut, jelas Cogne Acciai Speciali, akan digunakan dalam investasi yang berkaitan dengan pencegahan polusi udara dan dalam intervensi “dukungan pertumbuhan”.
Banca Finint dan ADB Corporate Advisory masing-masing bertindak sebagai pengatur dan penasihat transaksi tersebut.
Kelompok Cogne Acciai Speciali, yang diketuai oleh Giuseppe Marzorati, mempekerjakan lebih dari 1.400 orang, dengan aktivitas terkait setidaknya 400 orang lainnya. Grup Cogne menutup tahun 2018 dengan pendapatan lebih dari 600 juta euro, ebitda sebesar 60,4 juta euro, dan utang finansial bersih sebesar 85,4 juta.
