Snam ha सफलतापूर्वक रखा गया ला सुआ पहला बांड जारी अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित, एक के माध्यम से कुल 2 बिलियन (लगभग 1,8 बिलियन यूरो) जुटाए गए बहु-किश्त प्लेसमेंट प्रारूप में स्थिरता-लिंक्ड। इसके बारे में है दुनिया में पहला ऑपरेशन इस प्रकार का जो बांधता है ऋण की लागत को शून्य शुद्ध लक्ष्य तक ले जाना स्कोप 1, 2 और 3 से संबंधित ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन पर।
सवाल यह था प्रस्ताव से पांच गुना अधिक, कुल 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, धन्यवाद प्रबल रुचि अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों द्वारा। यह पेशकश 50 से अधिक वैश्विक प्रतिपक्षकारों के साथ एक दिन के विपणन के बाद की गई, जिनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया ने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की शर्तों का समर्थन किया।
ऑपरेशन की बारीकियां
एल 'उत्सर्जन, 144A / Reg S प्रारूप के माध्यम से अमेरिकी बाजार के लिए इरादा है, इसे तीन भागों में बांटा गया है:
- 750 वर्षों में 5 मिलियन डॉलर, कूपन दर 5,000% और प्रभावी प्रतिफल 5,113%
- 750 वर्षों में 10 मिलियन, कूपन 5,750% और प्रभावी उपज 5,777%;
- 500 वर्षों में 30 मिलियन, कूपन 6,500% और प्रभावी उपज 6,522%।
Il भारित औसत दरयूरो आधार पर यह लगभग 4% है।
संयुक्त बुक रनर्स में वैश्विक वित्त क्षेत्र के अग्रणी नाम शामिल हैं, जिनमें बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, सिटीग्रुप, एचएसबीसी और सोसाइटी जनरल शामिल हैं।
वित्तपोषण विविधीकरण में एक रणनीतिक कदम
इसके साथ पूंजी बाजार में पदार्पण यूएसए, स्नाम ने अपनी वित्तीय विविधीकरण रणनीति को मजबूत किया. आज तक, समूह के मध्यम-दीर्घावधि वित्तपोषण साधनों का 10% से अधिक हिस्सा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। यह मुद्दा भी योगदान देता है स्थायी ऋण का हिस्सा बढ़ानाजो कुल प्रतिबद्ध वित्तपोषण का 86% हो गया है, तथा 90 के लिए निर्धारित 2029% लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।
यह ऑपरेशन सतत वित्त ढांचे को अप्रैल 2025 तक अद्यतन किया गया, जिसमें 2050 तक जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- दायरा 1 और 2: 25 तक -2027%, 50 तक -2035%, 90 तक -2050%;
- स्कोप 3: 35 तक -2032%, 90 तक -2050%.
इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं जलवायु तटस्थता प्राप्त करना 2050 तक सभी क्षेत्रों में, 10% तक ऑफसेट द्वारा कवर किया जाएगा।
"तबहमारा पहला बांड जारी अमेरिकी डॉलर में 100 प्रतिशत की वृद्धि वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने, सतत वित्त पोषण में तेजी लाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशक आधार को व्यापक बनाने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है", स्नाम के सीईओ ने घोषणा की, अगस्टिनो स्कॉर्नजेंची. "चूंकि स्नाम एक राष्ट्रीय और अखिल यूरोपीय बुनियादी ढांचा ऑपरेटर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, इसलिए वैश्विक बाजारों में हमारी उपस्थिति को मजबूत करना हमारी दीर्घकालिक विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।भारी ब्याज हमारे शेयरधारक आधार में अमेरिकी शेयरधारकों के बड़े घटक के अलावा, अमेरिकी निश्चित आय निवेशकों से प्राप्त धन इस बात की पुष्टि करता है दृढ़ आत्मविश्वास "यह कदम स्नाम की स्थिरता रणनीति, वित्तीय दृढ़ता और दीर्घकालिक औद्योगिक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
घोषणा के बाद स्नाम के शेयर में गिरावट
ऑपरेशन की सफलता और उच्च मांग के बावजूद, शेयर बाजार में प्रतिक्रिया शांत रही। स्नाम के शेयर मामूली गिरावट (-0,38%) के साथ 5,204 यूरो पर हैं।
