इटालगैस स्पा ने कल सफलतापूर्वक अपने पहले बॉन्ड इश्यू के लॉन्च को दो भागों में विभाजित किया, 5 साल और 10 साल के लिए एक निश्चित दर पर, प्रत्येक 750 मिलियन यूरो का। प्लेसमेंट, संस्थागत निवेशकों के उद्देश्य से, प्रस्ताव के तीन गुना के बराबर 4,5 बिलियन यूरो की मांग दर्ज की गई। बांड लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे।
इटालगैस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाओलो गैलो ने टिप्पणी की, "मैं इस पहले बॉन्ड प्लेसमेंट से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम से बहुत संतुष्ट हूं, दोनों महत्वपूर्ण राशि और प्राप्त शर्तों के लिए - ऑपरेशन प्रस्तुत रणनीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय समुदाय और हमें ऋण की औसत परिपक्वता का विस्तार करने की अनुमति देता है इस प्रकार हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप औसत लागत पर वित्तीय संरचना को मजबूत करता है"।
यहाँ ऑपरेशन का विवरण दिया गया है:
5 साल में किश्त
राशि: 750 मिलियन यूरो
समय सीमा: 19 जनवरी, 2022
0,50% के पुन: प्रस्ताव मूल्य के साथ 99,123% का वार्षिक कूपन (संदर्भ मध्य स्वैप दर पर 60 आधार अंकों के प्रसार के अनुरूप)।
10 साल में किश्त
राशि: 750 मिलियन यूरो
समय सीमा: 19 जनवरी, 2027
1,625% के पुन: प्रस्ताव मूल्य के साथ 99,170% का वार्षिक कूपन (संदर्भ मध्य स्वैप दर पर 105 आधार अंकों के प्रसार के अनुरूप)।
दूरसंचार इटली
टेलीकॉम इटालिया ने कल भी संस्थागत निवेशकों के लिए एक बॉन्ड इश्यू सफलतापूर्वक रखा था। बांड एक निश्चित दर पर हैं और रखी गई राशि एक अरब है। उपज शुरू में बाजार के संकेत से कम है: 2,5% पर कूपन, समूह द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय यूरो बांडों में सबसे कम है और ऋण की औसत लागत से काफी हद तक कम है, जो पिछले सितंबर में 5,1% थी। . प्रतिभूतियों को लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
यहां प्लेसमेंट विवरण हैं
जारीकर्ता: टेलीकॉम इटालिया एसपीए
राशि: 1 बिलियन यूरो
निपटान तिथि: जनवरी 19, 2017
समय सीमा: जुलाई २१, २०२१
कूपन: 2,500%
निर्गम मूल्य: 99,288%
मोचन मूल्य: 100,000%
मैच्योरिटी के लिए प्रभावी यील्ड: 2,622%, रेफरेंस रेट (मिड स्वैप) से 237 बेसिस पॉइंट्स के यील्ड के अनुरूप।
Prysmian
अंत में, प्रिस्मियन ने कल 500 मिलियन यूरो के नाममात्र मूल्य के साथ एक बांड की नियुक्ति का भी समापन किया। बांड की अवधि पांच वर्ष होगी और यह "जीरो कूपन" प्रकार का होगा। प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य 34,2949 यूरो के बराबर है और कंपनी के साधारण शेयरों के भारित औसत मूल्य पर 41,25% का प्रीमियम लगाकर तय किया गया था।
बांड 30 जून 2017 तक आयोजित होने वाली असाधारण शेयरधारकों की बैठक के अनुमोदन के अधीन कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय होंगे।
"हमने एक महत्वपूर्ण लेन-देन को सफलतापूर्वक बंद कर दिया है जो हमें एक महत्वपूर्ण शेयर बायबैक कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति देता है, जबकि साथ ही साथ किसी भी बाहरी विकास के अवसरों को संबोधित करने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बनाए रखता है - टिप्पणी प्रिस्मियन के मुख्य वित्तीय अधिकारी पियर फ्रांसेस्को फैचिनी - लेनदेन की शर्तें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं, जो इस बात का गवाह है कि प्रिज्मीयन की इक्विटी कहानी बड़ी अस्थिरता के व्यापक आर्थिक परिदृश्य में भी जारी है।
