Entre technologies qui améliorent la qualité et la durabilité des cultures, solutions pour la compétitivité des entreprises et innovations pour la traçabilité des produits, le numérique fait de plus en plus son chemin dans le secteur agroalimentaire italien. Le marché italien de l'agriculture 4.0 continue de croître, atteignant une valeur de 2019 millions d'euros en 450 (+22% par rapport à 2018, 5% du marché mondial), avec l'essentiel des dépenses concentrées sur les systèmes de surveillance et de contrôle (39% des dépenses), les logiciels de gestion (20%) et les machines connectées (14 %), suivis de la surveillance terrestre à distance (10 %), de la cartographie (9 %) et des systèmes d'aide à la décision (5 %). Il existe 415 solutions 4.0 disponibles pour le secteur agricole en Italie, proposées par plus de 160 entreprises traditionnelles et startups, principalement dédiées àAgriculture de précision et dans une moindre mesure à l'agriculture intelligente (application du numérique aussi aux processus "hors champ" des exploitations agricoles), notamment dans les phases de culture, de semis et de récolte des produits alimentaires dans les filières fruits et légumes, céréalières et viticoles.
Parmi les solutions numériques innovantes de traçabilité alimentaire proposées sur le marché italien, on assiste à l'essor de la Blockchain, dont la présence a plus que doublé en un an et qui caractérise 43% des solutions disponibles, suivie par QR Code (41 %), applications mobiles (36 %), analyse de données (34 %) et Internet des objets (30 %). En général, après la finance et l'AP, l'agroalimentaire représente en 2019 le troisième secteur pour les projets opérationnels Blockchain, lancés par les entreprises avant tout pour répondre aux opportunités commerciales, rendre les processus de la chaîne d'approvisionnement plus efficaces et atteindre les objectifs de durabilité environnementale et sociale. Le nombre de nouveaux acteurs proposant des solutions digitales au secteur agricole est en croissance : on compte 737 startups agroalimentaires au niveau international, pour un total de 13,5 milliards de dollars de financements levés, actives surtout dans les domaines du eCommerce (70%) et de l'Agriculture 4.0 ( 20%). Les startups italiennes n'attirent que 0,3% du financement total.
En ce moment délicat, caractérisé par l'urgence sanitaire Covid-19, le numérique peut aider le secteur agroalimentaire à garantir sécurité - vis-à-vis des aliments produits, mais aussi des personnes employées - et efficacité à tous les acteurs de l'approvisionnement chaîne, et dans les entreprises agricoles qui avaient déjà commencé à numériser les bénéfices sont nombreux. Le suivi à distance des cultures grâce à des drones et des capteurs IoT sur le terrain, par exemple, permet d'avoir des informations objectives en temps réel et réduit le besoin de se déplacer sur le site. Un autre exemple est celui des robots dans l'étable de traite, qui permettent de poursuivre les activités même maintenant et peuvent être utilisés en conjonction avec des drones pour réduire les attaques et les dégâts des animaux sauvages. Élargissant notre regard à l'ensemble de la filière, le numérique permet une visibilité totale sur les stocks pour réajuster les approvisionnements et éviter le gaspillage, collecter des données à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et partager les informations pour répondre aux demandes des consommateurs et des distributeurs pour plus de garanties sur le produit. Enfin, si d'un côté le eCommerce alimentaire prend de plus en plus d'importance, de l'autre on assiste à une redécouverte des commerces préexistants qui s'équipent de plus en plus numériquement pour répondre aux besoins des clients en ce moment particulier.
Voici quelques-uns des résultats de la recherche deObservatoire Smart Agrifood* de l'École de gestion de l'École polytechnique de Milan et du Laboratoire RISE (Recherche & Innovation pour les Entreprises Intelligentes) de l'Université de Brescia présenté ce matin à la conférence en ligne « Le numérique est servi ! Du champ au rayon, la filière agroalimentaire devient plus intelligente !.
"L'innovation numérique a un rôle de plus en plus important reconnu par les opérateurs du secteur pour rendre les activités agricoles individuelles plus efficaces et comme un levier stratégique capable de garantir une plus grande compétitivité au secteur sur la scène internationale - dit-il Philippe Renga, Directeur de l'Observatoire Smart Agrifood -. Le dynamisme du marché est attesté par la croissance continue de l'offre technologique et du nombre d'entreprises proposant des solutions, mais pour un saut de qualité définitif, il faut se concentrer sur des "solutions en chaîne" capables d'intégrer deux ou plusieurs étapes du terrain. à l'étagère , encore marginale par rapport aux solutions qui insistent sur une seule phase, notamment celle de l'agriculture ou de la grande distribution. Par ailleurs, la situation actuelle induite par l'urgence sanitaire pousse fortement à la digitalisation, amplifiant le besoin de celle-ci dans de nombreux domaines et mettant également en évidence certaines limites, comme celle d'une connectivité limitée dans les zones urbaines ou les compétences numériques limitées de certains acteurs ».
"Le secteur agroalimentaire italien en 2019 est en ébullition, avec de nombreuses jeunes entreprises émergentes capables de développer des solutions innovantes dans divers secteurs de la chaîne d'approvisionnement, et une grande attention à la durabilité et à la transparence des activités agricoles - dit-il Andrea Bacchetti, Directeur de l'Observatoire Smart Agrifood –. Parmi ceux-ci, les applications IoT, le traitement du Big Data, l'utilisation de la Blockchain se démarquent ; le fort intérêt pour l'Agriculture de Précision se confirme, mais le Smart Farming peine encore à décoller. En effet, un net décalage se dessine entre la profusion de solutions proposées pour soutenir les activités purement agricoles (semis, culture et récolte), par rapport à celles qui s'intéressent à la planification des activités, à la gestion logistique et aux autres processus métiers de support ».
Agriculture 4.0
Le marché mondial de l'Agriculture 4.0 (l'utilisation de diverses technologies interconnectées pour améliorer le rendement et la durabilité des cultures, la qualité de la production et de la transformation, ainsi que les conditions de travail) continue de croître, atteignant une valeur de 7,8 milliards de dollars (+11 % par rapport à 2018). ). En Italie, qui représente 5%, l'augmentation est encore plus évidente, +22%, avec un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros, généré à 86% par des opérateurs établis du secteur, tels que des fournisseurs de machines et d'équipements agricoles, et les 14 autres % par des startups et autres acteurs émergents, issus d'autres secteurs d'activité. Les dépenses se concentrent avant tout sur les systèmes de surveillance et de contrôle des véhicules et matériels agricoles (39%), les logiciels de gestion (20%) et les engins nativement connectés (14%), suivis des systèmes de télésurveillance des terres et des cultures (10%), des systèmes pour la cartographie des terres et des cultures (9%) et des outils d'aide à la décision (5%).
Il existe 415 solutions Agriculture 4.0 proposées en Italie par plus de 160 entreprises structurées (77%) et startups (23%), plus de 100 de plus que les propositions cartographiées en 2018. Plus de la moitié d'entre elles sont applicables dans divers secteurs agricoles (56%) , tandis que parmi les solutions destinées à des filières spécifiques, prédominent celles destinées au secteur des fruits et légumes (21%), des céréales (20%), du vin (16%). Le Smart Farming est encore peu présent, sur lequel se concentrent seulement 13% des solutions. L'activité agricole la plus concernée par les propositions d'Agriculture 4.0 est la culture (79% des solutions), suivie par le semis (41%), la récolte (36%), la planification (11%), l'entrepôt (4%) et la logistique (4% ).
L'importance croissante de la gestion des données ressort de l'analyse des technologies utilisées : 72 % des solutions sont liées à des logiciels d'analyse avancée de données, 61 % consistent en des plateformes logicielles capables d'héberger des données de diverses sources et 50 % concernent des outils qui exploitent l'Internet des Objets (+6% par rapport à 2018). Les autres technologies les plus adoptées sont les appareils de dernière génération (45%), la mobilité et la géolocalisation (35%), les véhicules et équipements connectés (20%) et les systèmes ICT on Cloud (9%).
Selon une enquête menée par l'Observatoire auprès de 288 entreprises agricoles, les entreprises du secteur investissent dans des solutions 4.0 principalement pour améliorer la durabilité environnementale de leurs cultures, accroître la sensibilisation aux dynamiques en cours au sein de leur entreprise, réduire les coûts et simplifier le travail intellectuel. Ces objectifs influencent le choix des solutions technologiques, avec les logiciels de gestion en tête des préférences des entreprises (66%), suivis des systèmes de cartographie des cultures et des sols (40%), des outils de suivi des machines agricoles (39%) et des systèmes d'aide à la décision. support (31%), tandis que les robots et les drones sont encore peu répandus. Les entreprises de taille moyenne adoptent plusieurs solutions, les plus petites investissent dans une seule dans 70% des cas. Le manque d'interopérabilité des systèmes de l'entreprise est le principal obstacle, ainsi que le manque de compétences et la connectivité (réduite), tandis que le retour sur investissement n'est pas une préoccupation.
Le numérique pour la traçabilité alimentaire
Garder une trace de ce qui se passe sur le chemin du produit alimentaire du champ à la table du consommateur final est de plus en plus important pour rendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement plus efficace et créer de nouvelles opportunités de marché et le numérique joue un rôle de premier plan dans la traçabilité alimentaire. La plupart des solutions innovantes proposées sur le marché italien sont basées sur la Blockchain (43% du total), qui a augmenté de 111% en un an, suivie par les codes QR (41%), les applications mobiles (36%), l'analyse de données ( 34% ), IdO (30%) et Cloud (27%). Bien qu'encore limitées en termes d'offre - c'est un marché caractérisé par quelques millions d'investissements - les solutions qui tirent parti de l'Internet des Objets ont progressé de 63% par rapport à 2018.
La blockchain
L'attention portée aux technologies Blockchain & Distributed Ledger est croissante : il y a 82 projets internationaux lancés de 2016 à 2019 (11 % sont des projets italiens), soit près du double de ceux cartographiés en 2018 (42). En 2019, l'agroalimentaire était l'un des secteurs les plus actifs en nombre de projets concrets, en troisième position après la finance et l'AP. Les projets de blockchain dans le secteur agroalimentaire ont principalement impliqué des opérateurs actifs dans les premières étapes de la chaîne d'approvisionnement, comme la production primaire (84%), tandis que les principaux promoteurs de ces initiatives sont des entreprises opérant dans la distribution (26%) et la transformation ( 21 %) des produits, suivis des fournisseurs de technologies (13 %). La Blockchain est principalement utilisée par les entreprises agroalimentaires pour répondre à de nouvelles opportunités commerciales et marketing (60%), rendre les processus de la chaîne d'approvisionnement plus efficaces (40%), atteindre des objectifs de durabilité environnementale et sociale (21%). Les objectifs liés à la sécurité alimentaire (15%) et à la lutte contre la contrefaçon (7%) sont moins répandus, tandis qu'une petite partie (10 projets) n'applique pas la Blockchain à l'alimentation mais se concentre sur les actifs de production ou les processus logistiques.
Start-up
Il existe 737 startups internationales créées depuis 2013 et financées avec un total de 13,5 milliards de dollars (une augmentation de plus de 400% par rapport à 2018), soit un investissement moyen d'environ 18,3 millions de dollars. La plupart des startups opèrent en Amérique du Nord (39%), en Europe (31%) et en Asie (20%), tandis que peu sont hébergées en Amérique centrale et du Sud (5%) et en Océanie (4%). La géographie des startups change lorsqu'on analyse les financements obtenus des différents territoires, avec l'Asie en tête (42%), suivie de l'Amérique du Nord (37%), de l'Amérique du Sud (11%) et de l'Europe (8%). Après les États-Unis, premiers avec 36 % du financement total, les États individuels qui collectent le plus d'investissements sont la Chine (24 %), l'Inde (14 %) et la Colombie (11 %). Plus loin dans le classement se trouvent l'Allemagne (2%), le Royaume-Uni (2%), la France (1%), Israël (1%) et l'Italie (0,3%).
70% des startups internationales opèrent dans le secteur du eCommerce et collectent 93% des investissements. Les deux business models prédominants dans les 519 startups eCommerce sont des solutions B2c pour l'achat de produits agroalimentaires qui visent à créer une connexion directe entre les producteurs agricoles et les consommateurs finaux (e-commerce alimentaire, 75% des startups eCommerce) et des plateformes qui agrègent l'offre des restaurateurs et permettent de commander et recevoir des plats cuisinés à domicile (Livraison de nourriture, 18 %). L'agriculture 4.0 est le deuxième domaine le plus exploré par les nouvelles entreprises innovantes, avec 20% des startups et 5% du financement total. 70 % d'entre eux proposent des services d'analyse et d'intégration de données ; 51 % proposent des outils, notamment l'internet des objets, pour la surveillance à distance des terres, des cultures et des machines ; 30 % offrent des services de cartographie des terres et des cultures avec des drones ou des satellites ; élevage minoritaire de précision (4% des startups, 1% des financements), qualité alimentaire (4% des startups), durabilité (2%) et traçabilité (2%). Le commerce électronique est également le premier domaine d'application des startups italiennes (64%), suivi de la qualité alimentaire (21%), de l'agriculture 4.0 (18%), de la durabilité (15%) et de la traçabilité (8%).
Les principales technologies utilisées par les startups agroalimentaires sont les outils d'analyse pour collecter, transmettre et traiter les données (74%), l'Internet des objets (48%) et les applications mobiles (25%). On s'intéresse de plus en plus aux technologies telles que les robots (7 %) et l'intelligence artificielle (7 %), avec des robots capables de surveiller et d'évaluer l'état de la culture en temps réel et d'intervenir automatiquement et des robots qui surveillent le bien-être des animaux dans l'écurie, tandis que des techniques d'IA sont utilisées pour traiter les données sur les cultures.
