Les émissions sur le marché obligataire destinées aux investisseurs institutionnels se poursuivent. Après Bper, Mediobanca, Cdp Reti ed Essilor Luxottica, le moment est venu pour Banco Bpm, qui a réussi à poser un nouveau lien social.
Lien social de Banco Bpm
C'était un nouveau problème Social Senior Non Préféré, avec une maturité de six ans et possibilité de rendementremboursement anticipé en septembre 2029. Le montant était égal à 750 millions d'euros.
Les ordini ils ont atteint un sommet de 3,3 milliards d'euros, avec des demandes reçues de plus de 190 investisseurs. Plus de la moitié des ordres attribués, souligne Banco BPM dans une note, avaient une connotation ESG.
L'action a été émise au prix de 99,546 % et rapporte un coupon fixe de 3,875%.
L'obligation, qui est réservée à investisseurs institutionnels, a été émis dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de l'émetteur et a une notation attendue de Baa3/BB+/BBB-/BBB. Le produit sera utilisé pour refinancer les prêts sociaux éligibles, tels que définis dans le cadre de la banque. La collecte sera notamment utilisée pour refinancer des prêts accordés à des PME italiennes situées dans des zones économiquement défavorisées.
Selon les informations fournies par la banque dirigée par Giuseppe Castagna, les investisseurs qui ont participé à l'opération sont principalement gestionnaires d'actifs (61%) et banques (17%), tandis que la répartition géographique voit la présence prédominante des investisseurs étrangers (dont la France avec 35%, l'Irlande et le Royaume-Uni avec 19% et les pays nordiques avec 7%) et l'Italie avec 28%.
