Willkommen Warren. Für Warren Buffett ist eine Investition von 115 Millionen Euro, um den US-Jargon zu verwenden, Peanuts oder eine Kleinigkeit. Aber die Nachricht, dass der bekannteste und geschickteste Investor der Welt sich entschieden hat, nach Italien zu gehen, hat für uns epochalen Wert. Beeindruckend ist auch, dass der weise Mann aus Omaha im Bel Paese zum ersten Mal einen Vermögenswert aus einem unserer eigenen Bankmissgeschicke ausgewählt hat. Berkshire Hathaway ist tatsächlich der erste Aktionär von Cattolica Assicurazioni geworden, indem es 9,047 % von den Liquidatoren der Banca Popolare di Vicenza erworben hat. Ein gutes Signal, während die Kontroverse mit der EU-Aufsichtsbehörde über die neuen Regeln für notleidende Kredite weiter tobt.
In diesem Zusammenhang verrät Reuter, dass die NPL-Maßnahme Teil eines unerwartet weichen europäischen Garantiesystems für Bankeinlagen sein sollte, um Unterstützung aus Deutschland zu erhalten: Das als Edis bekannte Garantiesystem konnte zunächst nur Einlagen gescheiterter Banken unterstützen angesichts eines ausreichenden Abbaus notleidender Kredite durch die Banken dann zu verlängern. Wie üblich ist der europäische Weg außerhalb der geheimen Räume verwickelt und nahezu undurchschaubar. Matteo Renzi beurteilte Frankfurts NPL-Plan als „Selbstmord“, der weitere Banken in den Bankrott treiben werde.
NINTENDO-SUPERSTARS IN TOKIO. REKORDBANKEN IN HONGKONG
Der Stier galoppiert sowohl in Amerika als auch in Asien. Die Hongkonger Börse ist nach viertägiger Schließung wegen Feiertagen wieder geöffnet: Der Hang Seng-Index steigt um 0,4 % auf den höchsten Stand seit der Krise von 2008. Chinesische Bankaktien treiben den Aktienmarkt um +2 % in die Höhe, während sie auf die Wiedereröffnung am Montag warten Fliegen der Dragon Bags nach einer Woche Urlaub.
Auch Seoul und Sydney legten zu, jeweils +0,9 %. Die Tokioter Börse +0,4 % beginnt die Woche mit einem Plus von 1,6 % zu schließen. Highlights Nintendo +3 %: Die monatlichen Verkäufe der Switch-Konsole sind auf 2 Millionen Einheiten pro Monat gestiegen. Mumbais BSE-Sensex-Index steigt um 0,3.
Die US-Börsen produzieren immer wieder historische Rekorde. Der S&P 500 Index +0,56 % erreichte zum sechsten Mal in Folge seinen historischen Rekord: Es ist die längste Serie in Folge seit 1997. Auch der Dow Jones +0,56 % und der Nasdaq +0,78 % sind im Aufwind. Auch der Russell 2000, der KMU-Index, war mit +0,3 % positiv.
US-ARBEITSMARKTDATEN HEUTE, NETFLIX-BOOM
„Die Rendite des 10-jährigen Treasury Bill stieg von 2,35 % auf 2,33 %.“ Gestern hielt der Gouverneur der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, einen Anstieg der Geldkosten vor Jahresende angesichts der aktuellen Konjunkturdynamik für wahrscheinlich. Den Banken gefällt die Bestätigung von Randall Quarles als Leiter der Fed für diesen Sektor. Quarles befürwortet eine Beschleunigung der Kreditderegulierung.
Der Dollar wertete auf und drückte den Euro-Dollar-Wechselkurs mit 1,170 auf den niedrigsten Stand seit Juli. Heute Morgen liegt das Euro-Dollar-Kreuz bei 1,1686.
Die Konjunktur boomt weiter, wie die gestrige stärker als erwartete Erholung bei Investitionsgütern zeigte. Die Beschäftigungsdaten werden heute um 14,30 Uhr (italienische Zeit) erwartet. Unter den Unternehmen sticht der Anstieg von Netflix hervor +5,4 %, das eine Erhöhung der monatlichen Abonnementpreise (von 1 auf 2 Dollar) ankündigte.
PUTIN GEHT NACH ARABIEN. BEI DER RALLYE SAIPEM UND SARAS
Brent-Öl liegt unverändert bei 57 USD, ein Anstieg gegenüber +2,1 % gestern. Im Golf von Mexiko hat die Ankunft des Hurrikans Nate einige Ölkonzerne dazu veranlasst, Anlagen und Plattformen zu evakuieren. Seit gestern Abend läuft der historische Besuch von König Salman in Moskau. In der gemeinsamen Pressekonferenz kündigte Wladimir Putin an, dass er Saudi-Arabien besuchen werde. Auf der Piazza Affari legte Saipem um +2,6 % zu. Eni +1 %. Saras steigt um 1,98 %.
KATALANISCHE BANKEN WÄHLEN MADRID, DIE BOLSA ERHOLT SICH
Die Erholung der Madrider Börse hat zusammen mit dem Aufschwung der Wall Street für gute Stimmung auf den Märkten des alten Kontinents gesorgt. Heute Abend, da die Börse geschlossen ist, wird die Aktualisierung des Italien-Ratings von Moody's bekannt gegeben. Die Mailänder Börse nahm am Nachmittag Fahrt auf, da aus Spanien als beruhigend empfundene Signale eintrafen. Damit schloss Piazza Affari auf den Höchstständen der Sitzung: Ftse Mib Index +0,4 % bei 22.543 Punkten.
Bescheidener war der Zuwachs von Paris +0,3 %, Flat Frankfurt -0,02 %, im Einklang mit dem neuen historischen Rekord. Der Londoner FTSE 100-Index stieg um 0,3 %, während das Pfund gegenüber dem Euro den sechsten Tag in Folge einen Rückgang verzeichnete. Theresa Mays unglückliche Rede gestern auf dem Parteitag der Konservativen war nicht nur ein Mediendesaster, sondern veranlasste laut Telegraph auch rund 2,9 konservative Abgeordnete dazu, ihren Rücktritt zu fordern. Im Mittelpunkt stand die starke Erholung der Madrid Bolsa +XNUMX % mit starker Beschleunigung in der Schlussphase.
Das spanische Verfassungsgericht hat die Sitzung des katalanischen Parlaments am Montag, dem 9. Oktober, unterbrochen, um das Ergebnis des Referendums zu prüfen und möglicherweise die Unabhängigkeit Kataloniens auf Berufung der Sozialistischen Partei Kataloniens zu erklären, die sich gegen eine Abspaltung ausspricht.
Die Banco de Sabadell, eine der größten katalanischen Banken, hat inzwischen eine Versammlung einberufen, um ihren Sitz nach Alicante in Kastilien zu verlegen, um die mit einer möglichen Abspaltung verbundenen Risiken abzuwenden, vor allem den Zugang zum EZB-System. Andere große Banken mit Sitz in Barcelona sind bereit, diesem Beispiel zu folgen.
Unterdessen rutscht der Euro gegenüber dem Euro auf ein Niveau ab, das seit Ende Juli nicht mehr erreicht wurde, nämlich unter 1,17. Aus dem Protokoll der letzten EZB-Direktoriumssitzung geht hervor, dass die teilnehmenden Banker von der Möglichkeit einer Änderung des im QE vorgesehenen Kaufplans sprachen. Zu den berücksichtigten Szenarien zählen das Szenario eines längeren Kaufhorizonts mit einer stärkeren Reduzierung der monatlichen Rate (jetzt 60 Milliarden Euro/Monat) und das einer kürzeren Verlängerung mit konsistenteren monatlichen Einkäufen.
BTP UND BONOS WIEDERHERSTELLEN. EURO UNTER 1,17 ZUM DOLLAR
Der italienische Anleihenmarkt erholt sich aufgrund abweichender Stimmen unter katalanischen Separatistenführern. Gegen 17,20 Uhr fiel der italienische Zinssatz für zehnjährige Staatsanleihen von 2,201 % am Mittwoch auf 2,231 %, als er auf 2,263 % gestiegen war, den höchsten Stand seit Mitte Juli. Der Spread bei ähnlicher Laufzeit der Bundesanleihe verringerte sich auf 175 Basispunkte gegenüber 183 am Vortag, den höchsten Stand seit Anfang Juni. Auch der Spread zwischen spanischen und deutschen Papieren im 10-Jahres-Bereich verringerte sich deutlich und erreichte 125 Punkte (von 133). Basis von 133 Punkten am Vorabend.
EXOR, JOHN ELKAN BEZAUBERT INVESTOREN
Auf der Piazza Affari stieg Exor am Investorentag in den Vordergrund (plus 4,1 % auf 55,85 Euro): Laut einem Experten war der Markt mit der Präsentation sehr zufrieden. John Elkann, Präsident und CEO der Holding, sagte, dass Partner Re, das im Frühjahr 2016 übernommene Unternehmen, das Jahr trotz einer schwierigen Saison mit Hurrikanen und anderen atmosphärischen Ereignissen, die hauptsächlich Nordamerika betroffen haben, mit einem Gewinn abschließen werde. Gute Nachrichten gibt es auch über die zukünftige Rolle von Sergio Marchionne, der sein Engagement für die Holdinggesellschaft beibehalten wird, auch wenn er seine operativen Positionen bei Fiat Chrysler verlässt. Der Erwerb eigener Aktien ist nicht ausgeschlossen, es sei denn, es werden neue Investitionen identifiziert.
Fiat Chrysler bremst um -0,7 %.; Das Unternehmen hat den Gewerkschaftsorganisationen eine neue Entlassungsfrist für Arbeiter auf der Maserati-Levante-Linie und in der Presseabteilung des Mirafiori-Werks in Turin mitgeteilt. In großer Zahl liegt Pirelli + 3,7 % bei 6,71 Euro und liegt damit über dem Platzierungspreis von 6,5 Euro.
BANKEN IN DER ERHOLUNG, HALTEN SIE DAS GROSSE
Der Bankensektor schloss eine von starken Verkäufen in der ersten Tageshälfte erschütterte Sitzung knapp über der Parität ab. Die neuen EZB-Regeln zu NPLs geben Halt. Die Verluste von Ubi Banca -2 %, gefolgt von Bper -1,7 % sind immer noch hoch. Stattdessen erholte sich Banco Bpm im Finale und reduzierte den Rückgang auf -0,2 %. Positive Ergebnisse für Intesa +0,2 % und Unicredit +0,46 %. Bemerkenswert ist der Einbruch von Creval – 10,6 % nach der Herabstufung durch Moody's und der Entscheidung von Intermonte, die Empfehlung für die Aktie auf „Neutral“ zu senken.
TELECOM, ENEL UND ATLANTIA STARTEN WIEDER. SPANIEN LEIDEN NICHT
Telecom Italia erzielte einen Anstieg um 1,05 % auf 0,769 Euro mit erheblichen Volumina (entspricht 0,735 % des Kapitals) an dem Tag, an dem die Guardia d Finanza auf einer Mission in Paris im Rahmen des Insiders den Hauptsitz von Vivendi durchsuchte Nach den Anschuldigungen von Mediaset wurden Handelsuntersuchungen eingeleitet. Der Vorstandsvorsitzende von Telecom Italia, Arnaud de Puyfontaine, erklärte auf dem EY Capri Digital Summit 2007, dass er „über nichts Vorurteile habe, nicht einmal über die Entbündelung des Netzwerks“. Aber ein Sprecher der Gruppe? Er stellte später klar, dass die Trennung des Netzwerks? es steht nicht auf der Tagesordnung.
Im Hauptkorb noch einmal zu berichten:
Positiver Tag für Versorgungsunternehmen. Enel steigt um +1,8 %, unbeeindruckt von den Ereignissen in Spanien. Snam +1,5 %. Die Ausnahme ist A2A -1 %. Das Unternehmen ist bereit, 40 % von derzeit 25 % an Acsm Agam, dem Energieversorger der Brianza, zu erwerben. Atlantik +1,8 %. Rückschlag beim Luxus für Salvatore?Ferragamo?-2%?und?Yoox Net a Porter -1,4%. Tod's -0,09 % nach einem positiven Start. Innerhalb weniger Tage erhielt der Titel drei Ablehnungen. Gestern senkte RBC das Kursziel von 52 Euro auf 53 Euro und bestätigte damit die Underperform-Empfehlung. Vor ein paar Tagen hat Kepler die Empfehlung von Hold auf Reduce (aufhellen) reduziert. Ziel von 54 Euro auf 58 Euro gesenkt. HSBC hat beschlossen, das Kursziel von 58 € auf 60 € zu senken und bestätigt damit das Hold-Urteil.
FILA GLÄNZT, AUSGEZEICHNET IN ITALIEN HERGESTELLT
Im Rest der Liste:
Fila glänzt mit +6,10 % bei 20 Euro, neuer Allzeitrekord. Der kleine multinationale Konzern, Marktführer im Farbsektor, wurde unter die 22 Unternehmen aufgenommen, die für die Aufnahme in den neuen italienischen Listed Brands-Index ausgewählt wurden, der die Exzellenz des Made in Italy erfasst. Die neue Liste umfasst unter anderem Ferrari und Brembo , Ferragamo, Technogym und das neu gelistete Pirelli. Sprung von „Rai Way“ +8,23 % auf 5 Euro. Banca Imi bestätigte die Add-Empfehlung und das Kursziel von 5,1 Euro und legte den Schwerpunkt auf den möglichen Verkauf von Persidera, dem Telekommunikations-Multiplex-Unternehmen. Experten gehen davon aus, dass der Deal eine Branchenkonsolidierung auslösen könnte.
