Der Stier hat noch viel Energie zu verbrauchen. Dies ist die Lehre aus der Wall Street, die gestern, getrieben von großen Quartalsgewinnen (88 % der Unternehmen übertrafen die Schätzungen), wieder schubweise Zuwächse verzeichnete, während das positive Ergebnis der Treasury-Auktionen die Glaubwürdigkeit von T-Bonds unter Beweis stellte bleibt hoch. Es ist nicht leicht zu beurteilen, inwieweit so viel Optimismus begründet ist, der die negative Stimmung vom Wochenanfang zunichte gemacht hat, außer dass die Manager angesichts der auf niedrige Niveaus gesunkenen Anleiherenditen (gestern erholten sie sich jedoch) feststellen mussten keine andere Wahl, als sich an die Börse zu wenden. Und so ging gestern der Wettlauf um den Dollar weiter, bis die Entscheidungen der EZB vorliegen. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Christine Lagarde heute im Einklang mit den neuen Inflationsprognosen ein starkes Signal aussenden wird, indem sie die Wertpapierkäufe über die Frist im nächsten März hinaus bestätigt. Andere wetten, dass es keine Neuigkeiten geben wird. Über eine Verschärfung werden wir sicher nicht reden.
AUSTRALIEN AUF DEM AUFSTIEG TROTZ LOCKDOWN
Der Optimismus der US-Märkte wurde heute auf die asiatischen Märkte übertragen, die Waisen von Tokio blieben bis Montag anlässlich der Eröffnung der Olympischen Spiele geschlossen. Südkoreas KOSPI steigt um 1,1 %. In Australien ist der ASX 200 um 0,9 % gestiegen, der Bundesstaat Queensland hat die Grenze zu New South Wales geschlossen, um die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie einzudämmen, die in Sydney begann.
Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg um 1,7 %. Der chinesische Shanghai Composite ist um 0,2 % und der Shenzhen Component um 0,18 % gestiegen. Evergrande-Aktien fliegen im Höhenflug (+11 %): Der Immobilienriese hat eine Einigung mit den Behörden über Schulden angekündigt.
BURRITOS UND COCA COLA feiern, die Bindung geht zurück
Gestern Abend verlängerte die Wall Street den brillanten Anstieg am Dienstag mit einer zweiten Sitzung, die den Käufen gewidmet war: Dow Jones +0,83 %, S&P500 +0,82 %, Nasdaq +0,92 %.
Chipotle fliegt (+11,5 %): Das Burritos-Haus hat seine Schätzungen nach oben korrigiert. Die Bilanzen von Coca-Cola (+2 %) und Verizon sind ausgezeichnet. Netflix leidet (-3,3 %).
Die Rückkehr der Risikobereitschaft begünstigte Gewinnmitnahmen bei Vermögenswerten, die als weniger riskant galten, und den Liquiditätsfluss hin zu risikoreicheren Vermögenswerten.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen vom Tiefststand am Dienstag leicht in Richtung 1,30 % auf 1,14 %, den niedrigsten Stand seit Februar.
Gold verzeichnet leichte Verluste und schwankt um 1.800 Dollar pro Unze.
Das Euro-Dollar-Paar bewegt sich kaum und liegt bis zur EZB-Sitzung bei 1,178 auf dem niedrigsten Stand seit April.
MUSK VERLEIHT KRYPTOWÄHRUNGEN EINEN NEUEN SCHUB
Der Optimismus führte auch zu einem starken Aufschwung der Kryptowährungen. Bitcoin wird über der 32.000-Dollar-Marke gehandelt, nachdem führende Persönlichkeiten der Finanzwelt, darunter Elon Musk, Jack Dorsey und Cathie Wood, CEO von Ark Investment Management, seine Aussichten auf der B-Word-Konferenz diskutierten.
Der Ölpreis fiel zu Beginn der Sitzung leicht von +5 % gestern, trotz eines Anstiegs der US-Rohölvorräte. Brent wird bei 71,94 Dollar gehandelt.
EUROPÄISCHE BÖRSEN STORNIEREN BLACK MONDAY
Die Futures an den europäischen Börsen stehen vor einem positiven Start, nachdem sie gestern eine der besten Sitzungen des Jahres 2021 abgeschlossen und einen Großteil des in der katastrophalen Sitzung am Montag verlorenen Bodens wieder aufgeholt haben.
Es ist nicht so, dass Covid-19 weniger beängstigend wäre. Ab heute wird jedem, der in Frankreich ein Museum, ein Kino oder ein Schwimmbad betreten möchte, der Zutritt verweigert, sofern kein Gesundheitspass, kein Dokument zum Nachweis der Impfung gegen Covid-19 oder ein durch einen kürzlich durchgeführten Test festgestelltes negatives Krankheitsbild vorliegt. Der Gesundheitspass wird ab Anfang August auch für den Zutritt zu Restaurants oder Bars, für Fernzüge und für Reisen mit dem Flugzeug notwendig sein.
DIE EZB HEUTE: ES GIBT Spielraum für neue Anreize
Vor diesem Hintergrund steigen die Erwartungen für die heutige EZB-Sitzung, die erste, nachdem die Institution ihr Inflationsziel von zuvor „unter, aber nahe 2 %“ auf 2 % korrigiert und akzeptiert hat, dass die Inflationsrate vorübergehend über oder unter diesen Schwellenwert abweichen kann , weit entfernt von den Frankfurter Schätzungen (Inflation bei 1,4 % im Jahr 2023).
BUSINESS PLACE +2,36 %, NUR MADRID schneidet besser ab
Piazza Affari (+2,36 %) setzt seinen Marsch in Richtung der 25-Marke, der bisher unüberwindbaren Mauer, fort. Der Tag endet bei 24.675 Punkten.
Madrid (+2,54 %) ist dank des Aufschwungs der Bankaktien der Markt mit der höchsten Dynamik. Amsterdam +1,62 %, dank Asml, Zürich +0,67 %.
Geld auch auf den anderen Märkten: Frankfurt verzeichnete ein Plus von 1,33 %.
London ist auf Hochtouren (+1,76 %), und in Paris gibt es reichlich Einkäufe, wo ein Plus von 1,84 % verzeichnet werden kann.
Der Tourismussektor startet neu: Accor +3 %. Auch Air France legte zu (+3 %). Sodexo +5,23 % nach Jefferies-Kaufförderung.
BTP, Renditen unter 0,70 %
Italienische Anleihen auf Parität im Finale in einem vorsichtigen Markt, der sich nach den starken Verkäufen am Montag erholt. Die Rendite des zehnjährigen BTP liegt stabil bei 0,69 %. Der Renditeunterschied zwischen Italien und Deutschland beträgt auf derselben Strecke 109 Basispunkte (von 110).
„Die BTPs könnten weitere Unterstützung erhalten, wenn Präsidentin Christine Lagarde, wie wir erwarten, betonen würde, dass die akkommodierende Geldpolitik fortgesetzt wird“, heißt es in einer Mitteilung von Unicredit.
DEUTSCHLAND, NEGATIVE PREISE AUCH SEIT 30 JAHREN
Deutschland hat in der Auktion zur Wiedereröffnung der 1,23-jährigen Anleihe 30 Milliarden Euro zugeschlagen, wobei die Zinsen von 0,03 % auf -0,31 % fielen, und Portugal eine Milliarde Jahresanleihen, auch in diesem Fall mit gesunkenen Renditen.
IM GESCHÄFTSBEREICH SIEBEN BLUE CHIPS ÜBER +3 %, INDUSTRIE LÄUFT
Alle 40 Blue Chips des FTSEMIB sind im Plus. Sieben von ihnen verzeichneten in ihrer besten Sitzung in den letzten vier Monaten Zuwächse von mehr als +3 %.
Stellantis beschleunigt (+3,6 %). Carlos Tavares gab bekannt, dass die Holding ihrer Zeit voraus ist, wenn es darum geht, die durch die Fusion mit Peugeot erzielten Kosteneinsparungen zu erzielen, auch wenn die weltweite Knappheit an Halbleitern, die die Autohersteller zu einer Verlangsamung der Produktion zwingt, aller Wahrscheinlichkeit nach auch im nächsten Jahr anhalten wird.
Die anderen Industriellen sind im Rennen: Leonardo +3,76 %, Pirelli +3,58 %, Cnh Industrial +2,77 %.
DIVIDENDEN UND RÜCKKAUF NACHT, BANKENERHOLUNG. MPS AUF SCHILDEN
Die Banken warteten auf die Entscheidung, die für Freitag geplant ist. die Aufhebung der Obergrenze für Bankdividendenzahlungen und Aktienrückkäufe am kommenden Freitag. Die Großen sind auf dem Vormarsch: Unicredit +3,6 %, Intesa Sanpaolo +2,3 %. Positive Banco Bpm (+2,5 %) und vor allem Mps (+6 %): Bis zur ersten Augustwoche sollte das Finanzministerium potenziellen Kontrahenten einen endgültigen Vorschlag für das Privatisierungsprojekt vorlegen. Reuters behauptet unter Berufung auf Quellen in der Nähe des Dossiers, dass das Ministerium Lösungen prüft, um die von Unicredit gestellten Bedingungen für eine mögliche Übernahme zu erfüllen
Nur Bper ist ausgefallen. Die Bank hat mit der MPS-Stiftung eine vorläufige Vereinbarung getroffen, um die Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Entschädigungsforderungen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro gegen die Zahlung von 150 Millionen Euro und Verpflichtungen zur Aufwertung des künstlerischen Erbes der Bank beizulegen.
CALTAGIRONE-WIRKUNG AUF MEDIOBANCA
Mediobanca im Rampenlicht (+3,2 %). Francesco Gaetano Caltagirone kaufte und erreichte 2,9 % von zuvor 1 %. Bei Einbeziehung von Kaufoptionen kann die Position jedoch 5 % erreichen. Leonardo Del Vecchio und Caltagirone besitzen zusammen fast ein Viertel des Kapitals des Instituts, einen Aktionär von 12,3 %. von Generali (+ 2,1%).
Auch Unipol ist in Aufruhr (+4 %), die beste Performance des Tages.
STM-Superstar auf den Spuren von ASML
Sehr starkes STM (+3,8 %) im Zuge der Leistung von Asml (+3 %), einem der Hauptlieferanten von Halbleiterunternehmen, das seine Umsatzprognose für 2021 dank des Auftragssprungs verbesserte. Die sich verbessernden Schätzungen von Asml „machen deutlich, dass der Engpass in der Lieferkette kurzfristig verringert werden könnte.“
MAIRE HÜLLT, MEDIASET FLIEGT
Außerhalb des Hauptkorbs erhebt sich Maire Tecnimont mit +4,7 % nach sechs Sitzungen im Minus.
Geld bei Do Value (+5 %), nachdem die griechische Nationalbank erklärt hatte, dass sie beim Verkauf notleidender Kredite weiterhin ausschließlich mit einem Konsortium aus dem Unternehmen und Bain Capital and Fortress zusammenarbeitet.
A2A +1,4 %. Der Multiversorger hat Rothschild damit beauftragt, eine mögliche Aufwertung der von Unareti verwalteten Gasverteilungsanlagen zu prüfen und diese gleichzeitig aufrechtzuerhalten
Die kontrollieren diejenigen, die sich auf Mailand und Brescia beziehen.
Starke Erholung für Mediaset (+5,3 %) nach der kürzlichen Abschaffung der außerordentlichen Dividende. Für die Aktie erhöhte Berenberg das Kursziel auf 3,10 Euro von zuvor 3 Euro.
Avio +1,01 % nach Unterzeichnung eines Vertrags über 118,8 Millionen Euro, der die Weiterentwicklung der Vega-Trägerrakete über 2025 hinaus sicherstellt.
AIM, HEUTE HAT DER WACHSTUM VON ULISSE BIOMED BEGONNEN
Die Platzierung der Aktien von Ulisse BioMed, einem Biotech-Unternehmen, das im Gesundheitssektor und insbesondere in den Bereichen Diagnostik und Theranostik (die Integration einer diagnostischen Methode mit einer therapeutischen Intervention) tätig ist, beginnt heute bei Aim.
