Unicredit hat heute Morgen eine nach dem siebten Jahr kündbare Additional Tier 1 (AT1) unbefristete Anleihe mit einer Auslöseschwelle von 5,125 % aufgelegt. Dies meldete der Ifr-Dienst von Thomson Reuters und lieferte einen ersten Hinweis auf eine Rendite im Bereich von 6,75 %.
Kurz nach 11 Uhr in Italien nähern sich die Bestellungen einer Milliarde Euro, fügt Ifr hinzu. Die Preisgestaltung der Operation – verwaltet von BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank und Unicredit selbst – sollte innerhalb des Tages erfolgen. AT1-Anleihen werden immer zum Nennwert bewertet.
Unicredit war gestern und vorgestern an einer Präsentations-Roadshow der Operation beteiligt, die die Plätze von London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Genf und Zürich berührte. Die AT1-Anleihen ermöglichen es der emittierenden Bank, selbst durch eine vorübergehende Abwertung des Wertpapiers, ihr hartes Kernkapital zu erhöhen, sollte dieser Parameter die Auslöseschwelle unterschreiten.
Unicredit hat bereits im März eine AT1-Anleihe platziert, die erste Emission dieser Art made in Italy, über einen Betrag von 1,25 Milliarden Dollar. Am Vormittag der Titel Unicredit verdient mehr als 2% in Piazza Affari, a 6,05 Euro.
