Unicredit hat eine Tier-2-Anleihe im Wert von einer Milliarde Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren aufgelegt. Die Emission sieht die Möglichkeit vor, im zehnten Jahr einen Call zum Nennwert auszuüben. Die Bank teilte dies in einer Mitteilung mit und präzisierte, dass die Kupons alle sechs Monate zu einem festen Satz von 5,861 % pro Jahr für die ersten 10 Jahre gezahlt werden.
Anschließend wird der Kupon, wenn er nicht vom Emittenten gekündigt wird, auf der Grundlage des 5-Jahres-Swapsatzes in Dollar zuzüglich einer Marge von 370,3 Basispunkten neu berechnet.
Der Markt reagierte positiv und brachte das Auftragsbuch mit Aufträgen von rund 3 Investoren aus der ganzen Welt auf über 200 Milliarden Dollar. Dieser Trend führte in der Preisprognose zu einem finalen Spread von 365 Basispunkten gegenüber XNUMX-jährigen Treasuries.
Die Anleiheemission zielt darauf ab, die Gesamtkapitalquote und das Kernkapital von Unicredit zu stärken.
