UniCredit hat das Bankenkonsortium gebildet, das den Betrieb für eine Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Euro verwalten und garantieren wird. Der Institutspool umfasst Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Natixis und Societe Generale, die zusammen mit UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley und Ubs als Joint Bookrunner fungieren werden als Strukturierungsberater.
Anschließend werden BofA Merrill Lynch, JP Morgan und Mediobanca als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner fungieren. Schließlich werden Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und HSBC die Co-Global Coordinators und Joint Bookrunners sein.
Wie aus einer Mitteilung von Unicredit hervorgeht, haben die Joint Bookrunners eine Vorübernahmevereinbarung unterzeichnet, die der bereits von den Joint Global Coordinators (mit Ausnahme von UniCredit Corporate & Investment Banking) und Co-Global unterzeichneten Vereinbarung entspricht Koordinatoren - gem
von denen sie sich verpflichtet haben, einen Garantievertrag mit den Joint Global Coordinators und den Co-Global Coordinators für die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien zu unterzeichnen, die möglicherweise am Ende der Auktion der nicht gezeichneten Rechte, die nach Ablauf der Frist abgehalten wird, nicht gezeichnet bleiben der Zeichnung, für einen Höchstbetrag in Höhe des Wertes der Kapitalerhöhung im Rahmen der Option
