Unicredit hat den Preis der 1,943-Milliarden-Kapitalerhöhung auf 7,5 Euro je Aktie festgelegt, mit einem Terp-Rabatt von 43%. Und Großaktionäre sind bereit, bis zu 24 % zu übernehmen.
Das teilte die Bank an der Piazza Cordusio heute in einer Notiz mit. Im Einzelnen betrifft das Angebot von Unicredit-Stammaktien als Option an Aktionäre neu ausgegebene Stammaktien ohne Nennwert, die Aktionären, die Stammaktien halten, und Inhabern von Sparaktien als Option zum Bezugspreis von 1,943 Euro angeboten werden je Aktie im Optionsverhältnis von 2 neu ausgegebenen Stammaktien je gehaltener Stamm- und/oder Sparaktie. Es werden somit maximal 3.859.602.938 neue Stammaktien zu einer Erhöhung des Grundkapitals im Gesamtwert von 7.499.208.508,53 Euro ausgegeben. Der Bezugspreis der neuen Aktien, stellt Unicredit fest, berücksichtigt auch die Marktbedingungen und beinhaltet einen Abschlag von etwa 43 % gegenüber dem theoretischen Preis (Theoretical Ex Right Price oder TERP) der UniCredit-Stammaktien, berechnet nach aktuellen Methoden, basierend auf den amtlichen Börsenkurs vom 3. Januar 2012.
Die Optionsrechte können vom 9. Januar 2012 bis zum 27. Januar 2012 ausgeübt werden und wird vom 9. Januar 2012 bis zum 20. Januar 2012 auf dem MTA handelbar sein. Die bis zum 27. Januar 2012 nicht ausgeübten Optionsrechte werden auf dem MTA angeboten.
Die großen Unicredit-Aktionäre sind bereit, bis zu 24 % der vom Optionsangebot erfassten Aktien zu zeichnen. Tatsächlich präzisiert Unicredit dies in der Note Allianz, Carimonte Holding, Stiftung Cassa di Risparmio di Modena, Stiftung Cassa di Risparmio di Torino, Stiftung Monte di Bologna und Ravenna sowie der Direktor Luigi Maramotti verpflichtet, direkt oder indirekt neu ausgegebene Stammaktien zu einem Prozentsatz von 10,68 % der neuen Aktien zu zeichnen. Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno und Ancona beschlossen, neue Aktien für 3,51 % des Angebots zu zeichnen. Darüber hinaus haben "einige aktuelle Aktionäre, obwohl sie keine verbindlichen Zusagen gemacht haben", die Verfahren zur Zeichnung bis zu einem Maximum von rund 10 % eingeleitet.
Das Emissionskonsortium wird von BofA Merrill Lynch, Mediobanca und UniCredit Corporate & Investment Banking koordiniert und geleitet und hat sich verpflichtet, alle nicht gezeichneten Stammaktien bis zu einem Gesamtbetrag von 7,5 Milliarden Euro zu zeichnen. An der Börse fällt Unicredit um 7 % im Vergleich zu einem Rückgang des Ftse Mib um 1,28 %.
