Unicredit hat heute eine auf US-Dollar lautende nachrangige Emission des Typs „Lower Tier 2“ mit einer Laufzeit von 10 Jahren (und einer vorzeitigen Rückzahlungsoption nach 5 Jahren) über einen Betrag von 750 Millionen US-Dollar (rund 575 Millionen Euro) begeben, die für Non bestimmt ist -US-Investoren mit Sitz in Europa und Asien.
Nach einem von BNP, Citigroup und UniCredit Corporate & Investment Banking koordinierten Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon auf 6.375 % festgesetzt, was dank einer sehr positiven Reaktion des Marktes im Vergleich zu der ursprünglichen Angabe im Bereich von 6.75 % erheblich nach unten korrigiert wurde. Die Gesamtnachfrage betrug tatsächlich mehr als 3 Milliarden Dollar, unter Beteiligung von mehr als 250 Investoren.
Die Emission wurde an verschiedene Kategorien von institutionellen Investoren wie Fonds (74 %), Private Banking (11 %) und Banken (6 %) verteilt. Die Nachfrage kam hauptsächlich aus Großbritannien (38%), Italien (10%); US "Offshore" (10 %), Schweiz (9 %), Frankreich (8 %) und Asien (6 %).
Die Emission mit einem erwarteten Rating von BBB/Baa3/BBB von S&P, Moody's bzw. Fitch wird angesichts der Nachrangigkeit einen Kupon von 6.375 % bei einem Ausgabepreis zum Nennwert zahlen, was einer Rendite von 551 Basispunkten entspricht über dem Dollar-Swapsatz gleicher Laufzeit.
Das Darlehen, das Teil des Euro Medium Term Notes Programms des Emittenten ist. Die Anleihe wird im Ergänzungskapital der UniCredit in die Gesamtkapitalquote eingerechnet. Die Notierung erfolgt an der Luxemburger Börse.
Bei der Eröffnung auf der Piazza Affari verlor die Unicredit-Aktie einen Prozentpunkt.
