Unicredit und Prelios haben unterzeichnet eine Vereinbarung über die Verwaltung von UTP-Guthaben, Unwahrscheinlich zu zahlen. Die Vereinbarung kam am Ende eines Auswahlverfahrens zustande, das von der Bank unter der Leitung von Andrea Orcel eingeleitet wurde und darauf abzielt, die Rückkehr zum Leistungsstatus und die daraus resultierenden positiven Auswirkungen auf die Kunden der Bank zu maximieren, mit Vorteilen für die Realwirtschaft und das italienische Produktions- und Sozialgefüge . Die Vereinbarung "stellt für Unicredit auch einen wichtigen Schritt in der Strategie dar, das notleidende Portfolio aufzuwerten und gleichzeitig den Bestand an notleidenden Krediten zu reduzieren", heißt es in einer Mitteilung des Instituts.
Die Einzelheiten der Unicredit-Prelios-Vereinbarung über utp
Im Detail sieht die Vereinbarung vor, dass Prelios die bevorzugter Partner bei der Verwaltung von UTP-Krediten des Unternehmenssegments, das von Unicredit gehalten wird: Zu einem anfänglich verwalteten Bestand für das Jahr 2022 kommen künftige Zuflüsse neuer UTP-Kredite für die folgenden sechs Jahre hinzu. Gleichzeitig unterstützte Prelios Unicredit beim Verkauf von e Verbriefung eines UTP-Kreditportfolios, hauptsächlich in den Segmenten Corporate und SME, in Höhe von rund 2 Milliarden Euro vor Abzug von Anpassungen, davon Master e Spezialdienst gemäß Gesetz 130/99.
Dank dieser Verbriefungsoperation wird Unicredit im zweiten Quartal 2022 die vollständige buchhalterische Dekonsolidierung des Portfolios erreichen können. Hauptinvestor in den Schuldverschreibungen Mezzanin e Junior ist der amerikanische Fonds Christofferson, Robb and Company (CRC).
Unicredit wurde von PwC und Deloitte als Finanzberater unterstützt, von Chiomenti, BonelliErede und Uniqlegal als Rechtsberater. Prelios wurde von Bain & Company als strategischer Berater, Finanzberatern von KPMG und EY, Rechtsberatern von CRCCD und Linklaters unterstützt.
Die Kommentare von Orcel und Palenzona
„Die Partnerschaft mit Prelios stellt einen entscheidenden Schritt nach vorne dar, um die potenziellen Schwierigkeiten italienischer Unternehmen nach der Pandemie auf strukturelle Weise anzugehen. Wir sind ständig bestrebt, die effektivsten Tools zur Unterstützung unserer Kunden zu identifizieren und in diesem Fall ihre Rückkehr zu besserer Leistung entlang eines wirtschaftlich nachhaltigen Wachstumspfads im Laufe der Zeit zu begünstigen", kommentierte er Andrea Orcel, CEO von Unicredit.
„Die Wahl von UniCredit stärkt unsere Position als Marktführer im spezialisierten UTP-Kreditmanagement“, sagte er Fabrizio Palenzona, Präsident der Prelios-Gruppe, „und ermöglicht es uns, unsere Maßnahmen zur Unterstützung der Realwirtschaft des Landes noch effektiver zu gestalten und dazu beizutragen, eine möglichst große Anzahl von Unternehmen wieder in den Leistungsstatus zu versetzen. Diese Mission will Prelios gemeinsam mit den Kreditinstituten und allen beteiligten Subjekten mit noch größerer Entschlossenheit und Effizienz weiterverfolgen. Mich persönlich als Partner der Bank zu finden, die ich mitbegründet habe, erfüllt mich mit großem Stolz und gleicher Verantwortung.“
