Der Vorstand von Unicredit hat die Bedingungen für die 13-Milliarden-Euro-Kapitalerhöhung genehmigt, die dazu erforderlich ist Stärkung des Kapitals der Bank, die am Montag, den 6. Februar beginnt. Sehen wir uns seine Eigenschaften an.
UNICREDIT ERHÖHUNG: PREIS UND BEZUGSVERHÄLTNIS
Das Optionsangebot betrifft neu ausgegebene nennwertlose Stammaktien, die den Inhabern von Stammaktien und den Inhabern von Vorzugsaktien der Gesellschaft zum Bezugspreis von 8,09 Euro je Aktie als Option angeboten werden sollen Optionsverhältnis von 13 neu ausgegebenen Stammaktien für jeweils 5 gehaltene Stamm- und/oder Sparaktien.
Das Optionsangebot umfasst die Ausgabe von maximal etwa 1,6 Milliarden Aktien mit einem Gegenwert von insgesamt etwa maximal 13 Milliarden Euro. Der Bezugspreis der neuen Stammaktien beinhaltet einen Abschlag von ca. 38 % gegenüber dem theoretischen Ex-Bezugspreis (der so genannte TERP) der Unicredit-Stammaktien, berechnet nach aktuellen Methoden, basierend auf dem offiziellen Börsenkurs von 1. Februar 2017.
UNICREDIT ERHÖHUNG: ZEITPLAN
Da die Gruppe die erforderlichen Genehmigungen einholen muss, ist vorgesehen, dass die Optionsrechte unter Androhung des Verfalls vom 6. Februar 2017 bis einschließlich 23. Februar 2017 in Italien und Deutschland sowie vom 8. Februar 2017 bis Februar ausgeübt werden können 22., 2017, einschließlich, in Polen; und die Optionsrechte sind vom 6. Februar 2017 bis zum 17. Februar 2017 an der MTA und vom 8. Februar 2017 bis zum 17. Februar 2017 an der WSE (der polnischen Börse) handelbar.
Zusammenfassend ist der Vollzug der Transaktion somit für die während der Bezugsfrist ausgeübten Optionsrechte für den 23. Februar 2017 und für den verbleibenden Teil des Optionsangebots für den 10. März 2017 vorgesehen.
UNICREDIT ERHÖHUNG: DAS GARANTIEKONSORTIUM
Die Gruppe gab bekannt, dass sich die Mitglieder des Garantiekonsortiums verpflichtet haben, einzeln und ohne Solidarität die neu ausgegebenen Stammaktien zu zeichnen, die möglicherweise am Ende der Auktion nicht optierter Rechte verbleiben, die später nach Ablauf der Bezugsfrist gehalten werden, z höchstens dem Wert des Optionsangebots entspricht. Der Garantievertrag enthält unter anderem die üblichen Klauseln, die die Wirksamkeit der Garantiezusagen bedingen oder den Mitgliedern des Garantiekonsortiums entsprechend internationaler Praxis ein Rücktrittsrecht einräumen.
UNICREDIT BESTÄTIGT DIE ERWARTUNGEN DES PLANS
Schließlich wies die Gruppe darauf hin, dass die im Strategieplan vorgesehenen finanziellen Ziele unverändert bleiben: Insbesondere wird das Ziel, die CET1-Quote (voll geladen) über das Niveau von 12,5 % zu bringen, im Einklang mit den Leitlinien von Capital Markets bestätigt Tag.
FINO-PROJEKT: DIE VERBRIEFUNG VON UNICREDIT
Der Unicredit-Vorstand genehmigte daraufhin die Umsetzung des FINO-Projekts, das sich jetzt in der Durchführungsphase befindet und 2017 abgeschlossen werden soll. Mit diesem Projekt beabsichtigt Unicredit, die Reduzierung des Bruttobetrags notleidender Kredite zu beschleunigen.
Die Operation zur Reduzierung des Risikoprofils in Bezug auf ein Portfolio notleidender Kredite in Höhe von 17,7 Milliarden Euro wird durch eine Verbriefung durchgeführt. Mit dieser Transaktion wird Mustiers Bank bis Ende der zweiten Jahreshälfte 2017 eine vertikale Mehrheitstranche von Darlehen an Pimco und Fortress verkaufen. Es wird erwartet, dass die gesamte Veräußerung während des Strategieplans abgeschlossen wird.
Quelle: Soldline
